Sabah stratejisi

Yaşanan yükselişlerin ardından dün BIST100 endeksinde klasik kar satışları görüldü. Kapanışa doğru yaşanan satışlarla %3,57 oranında gerileyen endekste 84 hisse günü negatifte tamamlarken, bankacılık endeksinde %6,32 oranında düşüş görüldü. Bu arada BIST100’de Dolar bazındaki değer kaybı da yaklaşık %5,6 oldu. Dolar bazındaki sert geri çekilme, kar satışı olarak değerlendirilebilecek dünkü düşüşün derinleşme riskini azaltabilir. Diğer yandan, dün akşam kontratındaki düşüş de dikkate alındığında en azından açılışta negatif fiyatlamalar ve oynaklık devam edebilir. Dolar/TL tarafında, yarınki TCMB toplantısı beklenirken, bu sabah işlemler 27 civarında geçmekte. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, enflasyonun düştüğü ve faiz artışlarına karşın ekonominin dirençli durduğu ABD’de borsalarda alım iştahı devam ediyor. Bilanço döneminde ikinci çeyrek finansalları da iyi (Finansallarını açıklayan şirketlerin yaklaşık %80’i beklentileri aştı.) geliyor. Bugün de Goldman Sachs, Netflix, Tesla, IBM, United Airlines gibi şirketlerin finansallarını açıklaması bekleniyor. Asya tarafında ise Çin’de son verilerle büyümeye yönelik artan endişeler Çin ve Hong Kong borsalarında baskıya neden oluyor. Diğer borsalarda ise genel olarak artıda kalma çabası var.
 

MAKROEKONOMİ

ABD’de sanayi üretimi, mayısta aylık %0,5 düşüşün ardından haziranda da aylık %0,5 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdı, beklentiler ise sanayi üretiminin aylık bazda yatay seyirle durağan seyretmesi yönündeydi. Detaylara bakıldığında, haziranda imalat sanayi üretimi aylık %0,3 daralarak düşüşünü ikinci aya taşırken, madencilik sektörü üretimi %0,2 daralmayla son iki aydır düşüş kaydetti, kamu hizmetleri üretimi ise %2,6 oranında düşüş kaydederek son üç aydır gerilemeyi sürdürdü. Kapasite kullanım oranı ise haziranda %79,4’ten %78,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş sergiledi.

 
Ayrıca ABD’de perakende satışlar, aylık bazda haziran ayında %0,2 artışla yükselişini üçüncü aya taşımakla birlikte bir önceki aydaki %0,5 artışa göre yavaşladı ve %0,5’lik artış beklentisinin de altında kaldı. Bunun yanında, çekirdek perakende satışlar olarak bilinen otomobil, benzin, gıda ve inşaat malzemeleri hariç perakende satışlar ise bir önceki ayın iki katı artışla %0,6 yükseliş kaydetti. Söz konusu veriler, finansal koşullardaki sıkılaşmaya karşın yavaşlayan enflasyon oranlarıyla tüketici harcamalarının dayanıklılığını koruduğuna ve iç talebin olumlu seyrini sürdürdüğüne işaret etti.
 
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot, temmuz ayında faiz artırımının bir ihtiyaç olduğunu, ayrıca faiz artışlarının yaz aylarından sonra da devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayınlandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı nisan ayının sonundaki -265,8 milyar USD’den 28,9 milyar USD’lik artışla mayıs ayı sonu itibarıyla -294,6 milyar USD seviyesine yükseldi, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%27,4 seviyesinden -%30,4 seviyesine (GSYH 2023 yılı birinci çeyrek kümülatif verisine göre) geldi. Detaylara bakıldığında, mayısta varlıklarda aylık 12,7 milyar USD’lik düşüş (doğrudan yatırımlarda 0,5 milyar USD artışa ve diğer yatırımlarda 4,6 milyar USD artışa karşın portföy yatırımlarında yatay seyir ve rezerv varlıklarda 17,8 milyar USD düşüş) gözlenirken, yükümlülüklerde ise aylık 16,2 milyar USD’lik artış (doğrudan yatırımlarda 14,7 milyar USD artışa ve diğer yatırımlarda 1,5 milyar USD artışa karşın portföy yatırımlarında 0,1 milyar USD düşüş) kaydedildi.

Ayrıca TCMB tarafından yayınlanan mayıs ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %4,67’den %3,60 seviyesine yavaşlarken, yıllık artış hızı ise %121,3’ten %103,6 seviyesine geriledi ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %45 arttı.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, haziran ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri verileri TSİ 15.30’da takip edilecek. Fed’in faiz artışlarının ardından sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle konut piyasası verilerinin zayıflaması bekleniyor. Bu kapsamda, aylık bazda haziranda konut başlangıçlarının %9,3 gerilemesi ve inşaat izinlerinin artış hızının ise %5,6’dan %0,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.
 
ECB’nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Euro Bölgesi’nde haziran ayı nihai TÜFE verisi TSİ 12’de takip edilecek. Öncü verilere göre, Euro Bölgesi’nde manşet TÜFE’nin haziranda aylık artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0’dan %0,3 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %6,1’den %5,5 seviyesine gerilemişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise haziranda %5,3’ten %5,4 seviyesine hafif yükselmekle birlikte beklentilerin (%5,5) hafif altında kaydedilmişti. Yıllık bazda çekirdek TÜFE mart ayında %5,7 seviyesiyle rekor seviyeye ulaşmıştı.
 
Ayrıca BoE’nin para politikasına da yön verecek olan verilerden, İngiltere’de haziran ayı TÜFE verisi TSİ 09’da takip edilecek. İngiltere’de mayısta aylık bazda manşet TÜFE’nin artış hızı %1,2’den %0,7 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,5) üzerinde gelmişti, yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %8,7 seviyesinde gerçekleşmişti, beklentiler ise %8,4 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Mayısta çekirdek TÜFE’nin aylık artış hızı ise %1,3’ten %0,8 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,6) üzerinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %6,8’den %7,1 seviyesine yükselmişti ve böylece Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü, beklentiler ise bir önceki aya benzer şekilde %6,8 seviyesinde gelmesi yönündeydi. İngiltere’de haziranda ise aylık bazda manşet TÜFE’nin %0,7’den %0,4 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %8,7’den %8,2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Haziranda çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda bir önceki aya benzer şekilde %7,1 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmekte.
 

ŞİRKET HABERLERİ

Akfen GYO (AKFGY, Sınırlı Pozitif): Şirket tarafından daha önce ‘%51’lik hissesi satın alınan İstanbul, Kadıköy’deki Söğütlüçeşme tren istasyonu Yüksek Hızlı Tren Garı projesi kapsamında 2 yıl izin – ruhsat, 2 yıl inşaat süresi ve 2051 yılına kadar işletmek üzere kiralanması işinin sahibi Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin kalan %49’luk hissesi, SPK mevzuatı kapsamında hazırlatılan değerleme raporunda tespit edilen değerin %8 altında fiyatla 10mn EUR karşılığı TL’ye satın alınmıştır. Satın alınan Şirket’in taahhüdünde TCDD’nin Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi mevcut olup söz konusu proje 2024 yılında tamamlanacak, ticari alanlar 2051 yılına kadar işletilecektir.

Europen Endüstri (EUREN, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.  tarafından, Şirket’in uzun vadeli ulusal kredi notu AA (tr) olarak belirlenmiştir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olunan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri yönetim kurulu tarafından, 50mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5,5mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, “tahsisli satış” yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350mn TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve nominal artırım tutarının çıkarılacak 1-TL nominal değerli paylar için Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatı esas alınarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu tarafından, anılan sermaye artırımına baz fiyat ile nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle toplam 1.350mn TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket, yabancı bir müşterisi ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44,7mn USD tutarında EPC sözleşmesi imzalamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB Konut Fiyat Endeksini (KFE) açıklamıştır. Buna göre; 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %103,6, reel olarak ise %45,0 oranında artmıştır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aygaz (AYGAZ): Şirket’in aktifindeki Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (“KFS”) sermayesinin %3,93’üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler payları ortaklara pay devri modeliyle, kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.’ye (“Koç Holding”) devredilecektir. Söz konusu işlem nedeniyle, Aygaz’ın çıkarılmış sermayesi 219,8mn TL’den 205,9mn TL’ye azaltılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu kısmi bölünme işlemine uygun görüş verilmesini takiben, bölünme işlemini değerlendirmek ve bu kapsamda ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü, saat 10:00’da yapılacaktır.

Burçelik (BURCE): Yönetim Kurulunun 18.07.2023 tarihli toplantısında; 23.06.2009 tarihinde BURSA ili NİLÜFER ilçesi’nde kayıtlı gayrimenkul için Türk Ekonomi Bankası Bursa Şubesi’ne verilen 1.dereceden 8,3mn TL’lik ipotekin fek edilmesine ilişkin yasal prosedürlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket ile Türk Ekonomi Bankası (banka), nezdinde imzalanmış olan Genel Kredi Sözleşmelerimize ek olarak mevcut limitlerin kur kaynaklı artışlar ile güncel piyasa koşullarına uyumlu hale getirilmesinin sağlanması amacı ve şirketin yararı göz önünde tutularak, BURSA ili NİLÜFER ilçesi’nde kayıtlı gayrimenkulün Burçelik Vana San. ve Ticaret A.Ş.’nin ve şirketin Türk Ekonomi Bankası merkez ve tüm şubelerine karşı asaleten ve kefaleten her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil etmek üzere serbest dereceden yararlanma hakkıyla 2.dereceden ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, 308mn TL tutarlı, kaldırıldığı Bankaca bildirilinceye kadar süresiz olarak ve Bankaca belirlenecek koşullarda ipotek verilmesine karar verilmiştir.

Eminiş Ambalaj (EMNIS): Şirket sermaye avansı hakkında şu bilgilendirmeyi KAP’a bildirmiştir: “Şirketimizin 06.02.2023 tarihli 369 Yönetim Kurul Kararıyla, Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin ortağı %1,20 hissedarı, Yönetim Kurulu Üyesi, Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanılmak üzere, sermaye avansı olarak 3 Şubat 2023 tarihinde şirket hesaplarına 3,5mn TL ve 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle 500bin TL toplamda 4mn TL şirketin banka hesaplarına aktarmıştır bilgisi, pay sahipleri ve kamuoyuyla Kap platformunda paylaşılmıştı. Şirketimizin 17.07.2023 tarihli 380 Yönetim Kurul Kararıyla; Şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla şirketin %1,22 hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL, yapılması planlanan sermaye arttırımında kullanmak üzere, sermaye avansı olarak 5,5mn TL tutarın, şirkete aktarılmasına yönelik talebinin kabul edilmesine karar verilmiştir. 17 Temmuz 2023 tarihinde 2mn TL tutar, Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından, şirket banka hesaplarına aktarılmıştır. Geri kalan bakiyenin bir ay içinde şirket hesaplarına aktarılması planlanmaktadır.”

Kocaer (KCAER): Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %53’ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,8mn Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. Amerika Kıtası’na olan satışlar 2023 yılında da güçlü seyrini sürdürmektedir.

Mercan Kimya (MERCN): Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 225mn TL kayıtlı sermaye içerisinde kalacak şekilde 126,9mn TL artırılarak 63,5mn TL’den 190,4mn TL’ye artırılmasına, artırılan 126,9mn TL’lik sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, sermaye artırımında kullanılacak olan 126,9mn TL’lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihlerindeki pay sahiplerine payları oranında (%200) bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

MLP Sağlık (MPARK): MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“MLP Care”) yönetim kurulu 18.07.2023 tarihinde metropollerde orta ve büyük ölçekli hastanelerle büyüme stratejisi doğrultusunda,

İstanbul, Ataşehir adresinde bulunan arsası üzerinde yeni hastane projesi geliştirilmesi amacıyla, Şile Cns Gayrimenkul Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Şile Cns”) isimli şirketin sermayesinin %25’ine tekabül eden payları devralarak şirkete iştirak edilmesine, bu kapsamda, Şile Cns şirketinin tüm yönetim hakkı MLP Care’e ait olacak şekilde, Şile Cns ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılarak tescil ve ilanına,

MLP Care’in Liv Hospital Gaziantep hastanesini bünyesinde bulunduran %60 pay sahibi olduğu MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri A.Ş. iştirakindeki payının %100’e çıkarılmasına karar vermiştir.

Panelsan (PNLSN): Maşlak Holding A.Ş. kurulması ve ilgili hisse devirleri hakkında şu bilgilendirme KAP’a bildirilmiştir: “Devralan sıfatıyla ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş. ve Devreden sıfatıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Serhat MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Kaan MAŞLAK’ın 18.07.2023 tarihinde bir “Hisse Devir Sözleşmesi” akdetmiş oldukları Şirketimiz’e bildirilmiştir. Anılan sözleşmeler kapsamında Serhat MAŞLAK, Şirketimizin 75mn TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650bin adet 4.650bin TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470bin adet 18.470bin TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın; R. Kaan MAŞLAK Şirketimizin 75mn TL olan çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu 4.650bin adet 4.650bin TL nominal değerli A grubu nama yazılı pay ile 18.470bin adet 18.470bin TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu payın 45,452 – 46,152 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 45,75 TL) üzerinden ilişkili tarafımız Maşlak Holding A.Ş.’ye devri 18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Maşlak Hoding A.Ş. sermayesinde Serhat MAŞLAK ve Recep Kaan MAŞLAK her biri ayrı ayrı %50 pay sahibidir. Devir işlemi ve pay defterine kayıt işlemi Yönetim Kurulumuz’un 18.07.2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. SPK’nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği m.14/f.1, ç bendi hükmü uyarınca, pay devir işlemi sonucunda Şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından Pay Alım Teklifi Yükümlülüğü doğmamıştır.”

Parsan Makine (PARSN): Şirket’in Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmalarının başarı ile tamamlanarak ürüne dönüştürüldüğü açıklanmıştır. Türkiye’de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıdaki Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup; Şirket tarafından satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Şirket’in %100 hissedarı olduğu faaliyet konusu Demiryolu Tren İşletmeciliği olan Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş. unvanlı yeni bir şirket tescil edilerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı tarafından açılan “Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi (2 Kalem)” ihalesine katılmıştır. İhalede en iyi teklifi, 208,7mn TL bedelle Şirket vermiştir. İhale sonucu henüz kesinleşmemiştir.
 FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL’lik (%15’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 5 milyar TL oldu.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ

Kaynak Ziraat Yatırım

Hibya Haber Ajansı