Piyasalara analitik bakış

Dün Ne Oldu…

Tatil sonrası ilk işlem gününe hafif alıcılı başlayan ve seans içinde dalgalı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,07 kayıpla 2.408,08 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,01 ve Sınai Endeks %1,37 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi %23,43’ten, 10 yıllık tahvil faizi %18,84 seviyesinden işlem gördü.17,31’li seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, seans içinde ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 17,46 sınırını aşarak 17,41 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL 17,32-17,68 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 888,0 seviyesinden işlem gördü.

İşsizlik Mayıs’ta %10,9 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s BDDK’nın TL kredi kısıtlamasının bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu bildirdi. Açıklamada TL kredi kısıtlamasıyla şirketlerin refinansman riskinin arttığı, bunun da bankacılık sektörünün kredi kalitesini bozabileceği belirtildi. Türk ve BAE iş dünyası, yatırım çalıştayında bir arayass geldi. Toplantıda; sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği ele alındı.

Küresel piyasalar ABD’deki yüksek enflasyon ve Fed’in faiz artırım konusunda daha da agresif olabileceği beklentisi dahilinde satıcılı bir seyir izlendi. ABD Borsaları günü satıcılı tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,67 düşüşle 30.772,79 puana, S&P500 Endeksi %0,45 düşüşle 3.801,78 puana ve Nasdaq Endeksi %0,15 kayıpla 11.247,58 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.

ABD’de yıllık enflasyon Haziran’da %9,1’e çıkarak son 41 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mayıs’ta %8,6 olan enflasyon Haziran’da aylık %1,3 yükselişle yıllık bazda %9,1’e çıkarak beklentilerin çok üzerinde geldi. Enerji ve gıda enflasyona en çok katkıyı sağlayan grup olurken gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek enflasyon son ayda istenen gerilemeyi gösteremedi. Beklenenden yüksek gelen bu veri, Fed’in 75 baz puanlık faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede haziran ayı enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ancak enerji kaleminin tek başına enflasyondaki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturduğunu ifade etti. Fed, “Bej Kitap” raporunun temmuz sayısında  birkaç bölgede talepte yavaşlama belirtilerinin arttığını, bazı bölgelerde ise artan resesyon riskine ilişkin endişelere dikkat çekildiğini bildirdi. ABD bütçesi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık %49 azalarak 89 milyar dolar açık verdi.

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Mayıs’ta aylık %0,8 oranında artarak 2022’nin en iyi performansını gösterdi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsalarında ABD enflasyon verisinin ardından karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,01 ekside. Dolar/TL 17,46, Euro/TL 17,49 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi dün açıklanan yüksek enflasyon verisinin ardından 108,45 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi dün 1,0 seviyesi altını test ederek 20 yılın en düşüğüne gerilerken bugün 1,0019’lu seviyelerde. Brent tipi petrolün varili 99,81 dolardan işlem görüyor. Altının onsu 1.727,66 dolardan ve gramı ise 969,70 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar takip edilirken, Yurt dışında ABD’de ÜFE verisi takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

6,38x olan BİST100 cari F/K çarpanı 8,1x olan 5 yıllık ortalamasına göre %20,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.

Haziran ayında %4,95 artan TÜFE’nin Temmuz 2022 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %3,40, Ağustos ayında %2,88, 2022 yılı sonunda %69,94 ve 12 ay sonrasında %40,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2022 sonunda 18,99, 12 ay sonrasında ise 20,92 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2022 sonunda 37,5 milyar dolar, 2023 yılında ise 24,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2022 ve 2023’te sırasıyla %3,6 ve %3,8 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %14,00, 3 ay sonrasında %14,00 ve 12 ay sonrasında ise %15,00 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri

Penguen Gıda (PENGD; Haberin Etkisi: Pozitif) Şirket, Avrupa’nın ünlü market zinciri LIDL (LIDL Stiftung & Co. KG) ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 27.513.816 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, sevkiyatların hemen başlayarak düzenli aralıklarla 2023 yılının Mayıs ayına kadar devam etmesi planlandığını açıkladı.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN; Haberin Etkisi: Pozitif) Şirket,%70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Kuzey Irak’ta yerleşik bir firmadan farklı OG Projelerinde kullanılmak üzere muhtelif sayıda ve özellikte ‘’Transformatör ve Orta Gerilim Hücre” siparişi aldığını açıkladı.( Sipariş bedeli vergiler hariç 612.000 -USD’dir.).

Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı