Küresel piyasalar

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Küresel piyasalarda cuma günü satıcılı bir seyir görüldü. Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %1,20 değer kaybederken Almanya’da DAX 30 endeksi de %0,67 geriledi. Fed, geçen hafta 50 baz puanlık daha küçük bir faiz artırımına gitmiş ancak daha fazla artırım yapılabileceğine işaret ederek faiz oranlarının 2023’te, 2007’den bu yana en yüksek seviye olan %5’i aşacağını öngörmüştü. Küresel piyasalarda Fed’in agresif politik sıkılaştırmasının büyümeyi engelleyeceğinden endişe ederken “Noel rallisi” beklentileri azaldı. ABD borsaları, Cuma günü üst üste üçüncü seansta da düştü ve ikinci haftayı da kayıpla kapattı. Cuma kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve %0,85 azalışla 32.920,46 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,12 azalarak 3.852,14 puana ve Nasdaq endeksi %0,97 azalışla 10.705,41 puana indi. Haftalık bazda Dow Jones endeksi %1,66, S&P 500 %2,09 ve Nasdaq %2,72 değer kaybetti.

Yıl başından bu yana ise kayıp Dow Jones endeksinde %9,5, S&P 500 endeksinde %19,2 ve Nasdaq endeksinde %31,6 oranında oldu. Makroekonomik veriler tarafında ise ABD’de imalat PMI Aralık’ta aylık 1,5 puan azalışla 46,2’ye inerek imalat sektöründe Mayıs 2020’den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aylık bazda 1,8 puan azalışla 44,6’ya gerileyerek, ekonomik faaliyetteki daralmanın hızla devam ettiğini gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi hafta başındaki %3,63 seviyelerinden düşüşe geçerek %3,50’de dengelendi. Dolar endeksi 103,4 ile 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından haftayı hafif gerilemeyle 104,8’den tamamladı. Emtia piyasalarında ise geçen hafta, artan resesyon kaygılarının dolar endeksindeki düşüşü dengelemesi ile oynaklık yüksek seyretti. Altının ons fiyatı, haftanın ilk yarısında 1.824,5 dolarla 30 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etse de bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti ve haftayı kayıpla 1.792 dolardan tamamladı. Bitcoin ise bu sabah 16.800 USD’de.

Brent petrol 80 USD’nin altında. Bugün ne bekliyoruz? Bugün Almanya’da IFO İş İklimi Endeksi’nin Aralık ayı sonuçları takip edilecek. Çin’in en büyük kenti Şanghay’da corona virüs vakalarının artması nedeniyle dün okullarda uzaktan eğitime geçildiği bildirildi. Asya piyasalarında bu sabah negatif bir seyir görüyoruz. ABD vadelileri ise hafif pozitif. VIX endeksi 22,6 seviyesinde. Gelecek gündemde neler var? Yarın sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Noel tatilinden önceki hafta ekonomik takvim sakinleşirken Japonya Merkez Bankası (BoJ) bu yılın son toplantısını yapacak son büyük merkez bankası olacak.

Aşırı güvercin olan BoJ’un, artan enflasyona rağmen yarın gerçekleştireceği yılın son toplantısında, kendisini küresel benzerlerinden ayıran negatif faiz oranlarına bağlı kalması bekleniyor. Yıllık enflasyon oranı Ekim ayında %3,6’ya ulaşarak 40 yılı aşkın bir sürenin en büyük artışını kaydetmiş ve bu artış enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmıştır. Yüksek olmasına rağmen Japonya’daki enflasyon, hâlâ ABD ve Avrupa’da görülen seviyelerin oldukça altında ve ekonomik toparlanma kırılganlığını koruyor. BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda, on yıllık görev süresinin ardından Nisan ayında görevinden ayrılacak ve o tarihten önce önemli bir politika değişikliğine gidilmesi olası görülmüyor. Yarın ayrıca Almanya’da ÜFE verisi, ABD’de ise konut başlangıçları açıklanacak.

Çarşamba günü ABD’de Conference Board Tüketici Güveni ile mevcut konut satışları verileri açıklanacak. Perşembe günü ise ABD’de 3. Çeyrek GSYH değişimi verisi izlenecek. Cuma günü İngiltere, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Aynı gün Japonya’da enflasyon verileri ile ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve PCE enflasyon verileri takip edilecek.

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Dün BIST 100 endeksi güne %0,44 artışla 5.211,76 puandan başlangıç yaptı. Gün içerisinde endeks en yüksek 5.258,97 puanı, en düşük 5.154,58 puanı gördü ve endeks günü %0,49 yükselişle 5.214,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi Perşembe günü olduğu gibi Cuma günü de pozitif ayrıştı ve günü %2,03 artışla tamamladı. Sınai endeks %0,49 yükselirken ulaştırma endeksi %0,42 geriledi .Endekste toplam işlem hacmi 117,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Cuma kapanışıyla birlikte geçen hafta endekste kazanç haftalık %4,2 olurken yıl başından bu yana yükseliş TL bazında %180’i, USD bazında %99’u aştı. Bugün ne bekliyoruz? Yurt içi piyasalarda, küresel piyasalardan pozitif ayrışarak yukarı trendini sürdürme çabası sergileyen endeksin güne ılımlı alıcılı başlangıç yapabileceğini tahmin ediyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Gelecek gündemde neler var? Bu hafta Salı günü Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. Tüketici güven endeksi Kasım’da aylık bazda %0,6 artışla 76,6’ya yükseldi. Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, yarın yapılacak toplantıda uzlaşmaya varılacağını söyledi. 22 Aralık Perşembe günü TCMB PPK toplantısının Aralık ayı sonuçları takip edilecek. Ekim ve Kasım aylarında politika faizinde 150’şer baz puanlık indirimlere giden Banka, faizi %9 seviyesine çekmişti. Böylelikle, Merkez Bankası faizi 26 ay sonra tek haneye indirmiş oldu.

Foreks anketine göre faizde bu ay değişiklik beklenmiyor. Ankete katılan 17 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 6 ekonomistin medyan tahmini %21,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti %40,00, en düşük beklenti ise %5,00 oldu. Cuma günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kasım ayı yabancı turist girişi verilerini açıklayacak.

Küresel resesyon endişelerinin devam ettiği haftanın son işlem gününde, GOÜ para birimleri ABD Dolar’ı karşısında değer kaybederken, Dolar Endeksi 104,5 seviyesinde fiyatlandı. Merkez bankalarının faiz artırım döngüsünü devam ettirecekleri sinyalleri ile küresel tahvillerde satışlar artarken, gün içinde ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi bp artışla %3,54, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 12 bp artışla %2,20, İtalya 10 yıllık tahvil faizi 20 bp artışla %4,37 ve İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 15 bp artışla %3,39 seviyesinden işlem gördü. Türkiye Hazine eurobondlarında da satıcılı seyir izlenirken, 2033 vadeli 10 yıllık eurobond faizi 7 bp artışla %8,71’e yükseldi.

Yurt içi TL tahvil piyasasında BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi 4,9 milyar TL’ye yükselirken, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 8 bp azalışla %10,36, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 19 bp azalışla %10,75 seviyesinden günü tamamladı. TL likidite tarafında TCMB 62 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 62 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 187 milyar TL’ye geriledi.

Aynı gün valörlü swap işlemlerinden ise 8,9 milyar TL ilave fonlama sağladı. TLREF oranı ise %9,59 ile politika faizinin üstünde oluştu. TCMB swap işlemleriyle piyasayı fonlamaya devam ederken, Cuma günü itibarıyla yaşayan swap işlemleri toplamı önceki haftaya göre yaklaşık 11 milyar TL artarak 895 milyar TL seviyesine yükseldi. Swap ve haftalık repo fonlaması dahil toplam fonlama tutarı ise önceki haftaya göre 62 milyar TL azalarak 1,08 trilyon TL seviyesinde oluştu.

TCMB düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde Aralık sonuçları yayımlandı. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde gerileme dikkat çekti. TCMB’nin düzenlediği piyasa katılımcıları anketine göre piyasa önümüzdeki 12 ay sonrasında enflasyonun %34,92 olacağını öngördü. Bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti %37,47 seviyesindeydi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %68,06 iken, bu anket döneminde %66,80 seviyesine geriledi. 24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi ise %20,76’dan %20,56’ya düştü. Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesap açma süresi bir yıl uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022’ten31 Aralık 2023’e alındı. TBMM, iki aydır devam eden 2023 yılı bütçe mesaisini tamamladı. Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan 4 trilyon 469 milyar lira büyüklüğündeki 2023 yılı bütçesinde gelirler 3,810 trilyon lira, bütçe açığı 659,4 milyar lira olarak öngörüldü. TCMB Konut Fiyat endeksinde yavaşlama görüldü. TCMB verilerine göre Ekim’de konut fiyatları bir önceki yıla göre nominal %188,20, reel olarak %56,3 arttı. Eylül ayında yıllık nominal artış %189,09 ile rekor kırmıştı. Ekim’de yıllık konut fiyatları artışında görülen sınırlı yavaşlama 1,5 yıl sonra görülen ilk yavaşlama oldu.

Ekim’de konut fiyatları bir önceki aya göre ise %5,36 arttı. Ekim ayıyla birlikte konut fiyatlarında aylık artış serisi 45. aya çıktı. Ekim’de konut fiyatlarında enflasyondan arındırılmış artış ise %56,3 olarak kaydedildi. İstanbul’da konut fiyatlarda yukarı yönlü ivme Ekim’de de devam etti. Buna göre İstanbul’da konut fiyatları Ekim’de yıllık olarak %204,6 arttı. Türkiye genelinde konut fiyatlarının en yüksek artış gösterdiği bölge değişmedi ve Antalya-Burdur-Isparta Bölgesi oldu. Bu bölgede yıllık nominal artış Ekim’de %237 oldu. Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç Ekim’de 186,3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı. TCMB verilerine göre Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 186,3 milyar dolara yükseldi. Önceki ay bu veri 185,9 milyar dolar olmuştu.

Rusya Merkez Bankası Cuma günü, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini %7,50’de sabit tuttu. Rusya’da enflasyon Nisan ayında yıllık %18 ile zirve yapması sonrası yaklaşık %12’ye ya da Merkez Bankası’nın yıl sonu tahmininin alt sınırına yakın bir yere yavaşladı. Öte yandan politika yapıcılar için önemli bir faktör olan fiyat beklentileri dört ay sonar ilk kez Kasım ayında geriledi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, ülkede kısmi seferberliğin etkisiyle birçok sektörde işgücü açığının da arttığı belirtildi. Euro Bölgesi’nde imalat sektörü aktivitesi yılın son ayında sürpriz biçimde yükseldi. Avrupa’da imalat sektörü enflasyondaki yavaşlamanın etkisiyle Aralık’ta daha ılımlı daralma kaydetti. Bu durum, ekonomik daralmanın tahmin edildiği kadar kötü olmayacağı beklentisini artırdı. S&P Global İmalat PMI endeksi 47,8’e yükseldi. Bileşik PMI verisi Aralık’ta 48,8’e yükseldi. Hizmet sektörü PMI verisi ise 49,1’e yükseldi. Avrupa Birliği, üye ülkelerin emisyonlarını daha fazla düşürmeyi hedefleyen karbon piyasası reformunda anlaştı. Buna göre AB emisyon ticaret sistemi kapsamındaki sektörlerde 2030 yılına kadar genel emisyon azaltma hedefini yüzde 43’ten yüzde 62’ye yükseltti.

New York Fed Başkanı John Williams, bankanın faiz oranını, tahminlerden daha fazla artırmasının olası olduğunu kaydetti. Williams, faizlerin %6’nın üzerine çıkmasını beklemediğini belirterek, ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını ve resesyona girmesini beklemediğini aktardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed’in fiyat istikrarı hedefinden çok uzakta bulunduğunu, hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve hiç bir Fed üyesinin gelecek yıl faiz indirimi olabileceğini düşünmediğini söyledi.

Daly, Fed’in politika faizinin zirveye ulaştığında yaklaşık bir yıl o seviyede kalacağını düşünmeyi makul bulduğunu ve gerekirse daha uzun süre orada kalmaya hazır olduğunu aktardı. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed’in tahminlerinden daha fazla faiz artışı yapmasını beklediğini anlattı. Enflasyon verilerinde oynaklık görmeyi beklediğini kaydeden Mester, enflasyonun düşmesinin zaman alacağını söyledi. Mester, Fed’in gelecek yıl faiz oranını %5’in üzerinde tutmak zorunda kalacağını ifade etti.

Birikim Varlık Yönetim (BRKVY, Pozitif): Şirket, DenizBank A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 99,9 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini kazandı. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katıldı. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY, Pozitif): Şirket, Denizbank A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden perakende segmentinde yer alan toplam 96,2 milyon TL anaparaya sahip 1 portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katıldı. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu’nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.

Net Holding (NTHOL, Nötr): Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ne ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında, şirket yönetim kurulumuzun 22.07.2016, 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihli toplantılarında almış olduğu kararlar doğrultusunda, geri alınan paylarının nominal bedeli toplam 89.434.833,98 nominal adet karşılığı 89.434.833,98 TL’dir. Bu tutar 563.875.937 TL olan sermayenin %15,86’sına denk gelmektedir. Sahip olunan kendi payların içerisinde tebliğe aykırılık gösteren ve sermayenin %10’u aşan tutarı 33.047.240,28 TL’dir. Tebliğ’e aykırılık gösteren toplam 33.047.240,28 TL tutarındaki kendi payların elde tutma süresi; 18.033.149,28 TL tutarındaki kısmı 2023 yılı içerisinde, 14.694.091,00 TL tutarındaki kısmı 2024 yılı içerisinde, 320.000,00 TL tutarındaki kısmı ise 2025 yılı içerisinde, değişik tarihlerde dolacaktır. Sadece 2020 yılında alınan ve elde tutma süresi 2023 yılı içinde, değişik tarihlerde dolacak olan 18.033.149,28 TL nominal bedelli payların itfa süresinin tek tarihe taşınmak suretiyle 31.12.2024 olacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ek süre talep edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Pozitif): Şirket ile yurt içinde yerleşik büyük bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık 9.900.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri 16.12.2022 tarihinde alındı.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı