Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? ABD piyasaları Juneteeth tatili sonrasında ilk işlem gününde negatif bir seyirle kapandı. Genel olarak azalan risk iştahının etkili olduğu gözlemlenirken, bugün gerçekleşecek olan FED Başkanı Powell’ın konuşması sonrasında piyasalarda yön bulmaya çalışacak. Makro veri gündemine baktığımızda ise ABD’de konut piyasası verileri takip edildi. Mayıs ayında konut başlangıçları aylık bazda %21,7 artışla 1.631M seviyesine yükselirken, konut inşaat izinleri ise aylık bazda %5,2 artışla 1.416M seviyesine yükselmiş oldu. Ayrıca, FED yetkililerinden Jefferson, ABD ekonomisinin enflasyon, bankacılık sektöründeki riskler ve jeopolitik istikrarsızlık olmak üzere birden çok zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Euro Bölgesi tarafında ise AMB yetkilisi Müller’in konuşması takip edildi.

Açıklamalarında Müller, hızlanan ücret artışlarındaki trendin devam etmesi durumunda çekirdek enflasyondaki geri çekilmenin beklentilerin altında kalabileceğini belirtti. Temmuz ayı toplantısına ilişkin olarak ise Müller, beklenilen faiz artışının ardından bazı yetkililerin ne yapılabileceğine yönelik tartışmalarda isteksiz olduğunu söylerken, Eylül ayında da faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere hafta başında AMB yetkilisi Lane’de Temmuz ayı toplantısı için faiz artışına işaret etmiş, Eylül ayı toplantısı için ise verilerin dikkate alınacağını söylemişti. S&P 500 endeksi %0,47 değer kaybıyla 4.388,71, Nasdaq endeksi de %0,16 kayıpla 13.667,29 seviyesine geriledi. Dow Jones endeksi ise %0,71 azalışla 34.053,87 seviyesinden kapandı.

Avrupa piyasaları satıcılı seyrin devam ettiği gözlendi. Almanya’da Dax endeksi %0,44 azalışla 16.111,32 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %0,27 değer kaybederek 7.7.294,17 seviyesine geriledi. İngiltere’de FTSE100 endeksi %0,25 azalışla 7.569,31 seviyesinden kapandı. ABD 10 yıllık tahil faizleri %4,70 seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahil faizleri ise %3,74 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 0,31 puan azalışla 13.88 seviyesine geriledi. Bugün ne bekliyoruz? Asya piyasalarında genel olarak satıcılı bir seyir takip ediliyor. KOSPI endeksi %0,62, Shanghai endeksi %0,41 ve Hang Seng endeksi %1,86 ile negatif seyrediyor. Nikkei endeksi ise BOJ yetkililsi Adachi’nin ultra gevşek para politikasında değişiklik yapmak için veya programı sona erdirmek için çok erken olduğu belirtmesi üzerine diğer major endekslerden pozitif ayrışarak %0,56 artış gösterdiğini görüyoruz.

ABD vadeliler cephesinde de sınırlı pozitif görünüm hakim. Bugün ABD’de FED Başkanı Powell’ın Finansal Hizmetler Paneli öncesi konuşması ve FED yetkilisi Goolsbee’nin konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde de AMB Yetkililerinden Kazimir ve Schnabel’in konuşmaları piyasaların takibinde olacak. Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD’de Chicago Ulusal Aktivite Endeksi, Ödemeler Dengesi, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Devam Eden Başvuruları ve Konut İstatistiklerinin yanısıra FED yetkililerinden Mester ve Barkin’in açıklamaları yakından takip edilecek. Ayrıca, FED Başkanı’nın bu haftaki ikinci sunumunu bankacılık konulu panelde Senatoda gerçekleştiriyor olacak.

Dün piyasalarda neler oldu? BIST 100 endeksi güne %0,23 düşüşle 5.257,05 seviyesinden başladı. Gün içerisinde gelen tepki alımlarıyla beraber 5.300 seviyesini test eden endeks, bu seviyeyi geçemeyen endeks satışlarla karşılaştı ve günü %0,34 azalışla 5.251,61 seviyesinden kapandı. Ana endekslere baktığımızda ise bankacılık endeksi %2,37 artışla 4.983,0 seviyesinden, sanayi endeksi ise %0,61 azalışla 8.307,7 seviyesinden kapandı. Haftanın ilk işlem gününde hacim 60 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bugün ne bekliyoruz? Küresel risk iştahındaki azalışın devam etmesi ve yurt içindeki kritik faiz kararı öncesinde BIST 100 endeksindeki yüksek oynaklığın devam etmesini bekliyoruz.

Bugün yurt içinde Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Sektör Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Mayıs ayında Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Reel Sektör Tüketici Güven Endeksi ise Mayıs ayında 0,3 puan artarak 108,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Gelecek gündemde neler var? Yarın yurt içinde TCMB Haziran ayı PPK toplantısı takip edilecek. Foreks’in düzenlediği beklenti ankete göre medyan beklenti, faizin yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluştu. En yüksek tahmin yüzde 30,00 olurken, en düşük tahmin yüzde 15,00 olarak gerçekleşti.

Dün Çin’de PBOC‘un faiz indirimine gitmesi sonrasında yurt dışı tahvillerde alıcılı seyir izlendi. Gün içinde ABD 10 yıllık tahvil faizi 5 bp azalışla %3,71 seviyesinden, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 10 bp azalışla %2,41 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 4 bp artışla 498 bp’dan işlem gördü. Eurobond getirilerinde ise Eylül 2033 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 8 bp artışla %8,58’e seviyesine yükseldi. Döviz tarafında, ABD Dolar’ı major para birimlerinin büyük çoğunluğuna karşı değer kaybederken, Euro/Dolar paritesi yataya yakın seyirle 1,0903, Dolar Endeksi de 102,75 seviyesinden fiyatlandı. Hafif düşüş yaşayan Dolar / TL kuru ise sakin seyirle 23,56 seviyesinden işlem gördü.

Ekim 2025 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil faizi 17 bp azalışla %14, 10 yıllık tahvil faizi %17,40 seviyesinde yatay seyir izledi. BIST Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2,5 milyar TL seviyesine geriledi. Hazine dün Haziran 2028 vadeli Kira Sertifikası %17,24 sabit kira getiri ile 12 milyar TL ve Ocak 2033 vadeli TÜFE’ye Endeksli tahvilin yeniden ihraç %-1,72 reel getiriyle ile 6,4 milyar TL borçlandı. Böylellikle Haziran ayı iç borçlanma hedefi olan 50 milyar TL lik borçlanma hedefi belirgin olarak aşılarak 88,9 milyar TL ‘ye ulaşılmıştır. TL likidite tarafında TCMB 59,9 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 39 milyar TL olarak yenilenirken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 310,9 milyar TL seviyesine geriledi. Diğer yandan TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 72,8 milyar TL ilave fonlama sağladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Komisyon toplantısından sonra yaptığı açıklamada, asgari ücret artışının uzlaşmayla belirlendiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğini yılın geri kalanı için 500 lira olarak uygulamaya devam edileceğini ifade etti. Tarımsal girdi fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %40,2, aylık bazda %0,63 artış gösterdi. Ana gruplarda aylık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %0,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %1,40 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %71,35 artış gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasına göre, Türkiye, geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek, toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti. En yüksek ihracat yapan ilk 1.000 firmanın toplam ihracatı 161,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk sırada 15,8 milyar dolar ile THY yer alırken, onu 6,3 milyar dolarla Ford Otomotiv, 4,1 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafinerileri izledi. Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 10 Yıl (3.493 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net 1 milyar 999,7 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 750 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 2 milyar 749,7 milyon TL'ye ulaştı. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 455 milyon TL oldu. İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -1,72 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -2,24, ortalama yüzde -1,72, en yüksek yüzde -1,35 olarak belirlendi. İhalede minimum fiyat 132.586 TL, ortalama fiyat 137.434 TL seviyesinde oluştu.

Commerzbank 2023 yılı sonu için fiyat beklentisini 2050 dolar/ons seviyesinden 2000 dolara çekti. Ons gümüş fiyatı için ise beklentilerini de aşağı yönlü revize eden Commerzbank, üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu için 25 ve 27 dolar olan beklentilerini 24 ve 26 dolar/ons seviyesine düşürdü. Platin için üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu beklentilerini 50'şer dolar/ons indirerek 1100 ve 1050 dolar olarak belirleyen Commerzbank, 2024 sonunda gülüş fiyatının 30 dolar/ons ve platin fiyatının 1300 dolar/ons olacağını da öngördü. Çin Ulusal Petrol Şirketi ve QatarEnergy'nin imzaladığı 27 yıllık anlaşma kapsamında Çin Katar'dan yılda 4 milyon metrik ton LNG satın alacak. QatarEnergy'nin başkanı ve CEO'su Saad al-Kaabi'nin açıklamasına göre, Çinli şirket Katar'ın North Field East (NFE) doğalgaz sahası genişletme projesinde de hisse sahibi olacak. Söz konusu hisse, sahadan çıkan doğalgazın sıvılaştırıldığı bir tesisin %5'ine tekabül ediyor. Tesisin yıllık kapasitesi 8 milyon ton büyüklüğünde.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın uzun süredir CEO'luğunu yürüten Daniel Zhang, grup altı ayrı kuruluşa bölünerek eski güçlü dönemine dönmeye çalışırken, tepe yöneticiliği görevinden istifa etti. Şirket dün yaptığı açıklamada, Alibaba'nın amiral gemisi e-ticaret siteleri Taobao ve Tmall'un başkanı Eddie Yongming Wu'nun, şirket e-ticaretteki gücünü toplamaya odaklanırken eylül ayında Zhang'ın yerini alacağını duyurdu. Alibaba'nın kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Joseph Tsai ise Zhang'ın yerine başkan olacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin mültecilere yardım sağlamak ve üçüncü ülkelerle ortaklıkları geliştirmek amacıyla göç politikaları için 15 milyar euro bütçe sağlayacağını açıkladı. Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan von der Leyen, söz konusu bütçenin diğer şeylerin yanı sıra üçüncü ülkelerle ortaklıkları geliştirmek, Orta Doğu’daki mültecilere yardım sağlamak ve insani krizlere tepki vermek için kullanılacağını söyledi.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): İş bankası, enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2022 konsolide net karı 47,9 milyar TL oldu. Banka’nın düzeltilmemiş net karı 61,5 milyar TL idi. Düzeltilmiş kara göre öz sermaye karlılığı %18,5 seviyesinde oldu.

Logo Yazılım (LOGO, Pozitif): Şirket dün pay başına 58,20 – 59,50 TL fiyat aralığından fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece, geri alınan payların şirket sermayesine olan oranı %4,14’e ulaştı.

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Pozitif): Şirket dün pay başına 71,20 TL – 73,80 TL (ağırlıklı ortalama 72,47 TL) fiyat aralığından fiyat aralığından toplam 31.000 TL nominal değerli pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece, geri alınan payların şirket sermayesine olan oranı % 6,1960'a ulaştı.

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Pozitif): Şirket ile Ankara'da yerleşik "Alka Solar Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" arasında 20.06.2023 – 20.06.2024 tarihleri arasını kapsayan "Solinved" markalı güneş panellerinin OEM üretimine ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın şirkete 1 yıllık periyotta tahmini olarak 1.750.000.000 TL ciro katkısı sağlaması beklenmekte olup, müşteri tarafından satın alınması planlanan toplam güneş paneli 200 MWp güce sahip olacak.

Kaynak: Halk Yatırım

Hibya Haber Ajansı