Sabancı Holding’in Exsa’yı devralıp birleşmesi

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş, Exsa'nın devralınması suretiyle birleşilmesine ilişkin SPK'ya başvuracak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş'nin (Exsa) tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde şirketimiz tarafından devralınması suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan 20 Haziran 2023 tarihli birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun onaylanmasına, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 20 Haziran 2023 tarihli uzman kuruluş raporunda tespit edilen birleşme oranı (yüzde 96,55) esas alındığında her biri 0,01 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Exsa payına karşılık her biri 0,01 TL nominal değerde 0,43759716 adet nama yazılı şirketimiz payının ihraç olunmasına, böylelikle şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının 72.907.188,20 TL ve bu suretle şirketimiz dışındaki Exsa ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 7.290.718.820 adet olarak belirlenmesine, birleşme kapsamında gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 10. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının kabulüne, birleşme işlemi nedeniyle hazırlanan duyuru metni, sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının onaylanması amacıyla II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben söz konusu birleşme işleminin sermaye artırımının ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulunun onayına sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Birleşmeyle birlikte Sabancı Topluluğu'na ait finansal yatırımlar ve başta nakit ve benzeri olmak üzere Exsa'ya ait varlıklar doğrudan şirketimiz bünyesinde konsolide edilerek daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya taşınacaktır. Ayrıca, yönetim ve ortaklık yapıları sadeleştirilecek ve topluluğa ait varlıkların tek bir idari merkezden yönetilmesinin katkısıyla sermaye dağılım ve portföy yönetim süreçlerindeki etkinlik ve kar dağıtım potansiyeli artırılacaktır.
Diğer yandan, uzman kuruluş raporu baz alınarak yapılan hesaplama sonucunda, bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Çimsa) Exsa sermayesinde mevcut bulunan 76.927.500 TL nominal değerli payları karşılığında, şirketimizce birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda Çimsa'ya 33.663.255,79 TL nominal değerli ve birleşme sonrası şirketimiz sermayesinin yüzde 1,59'unu temsil eden şirketimiz paylarının tahsis edileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 21 Haziran 2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulacak.'' 

Hibya Haber Ajansı