Sabah stratejisi

Haftanın ilk işlem gününde yakaladığı ivmeyle dün açılışta 7.903 seviyesini gören BIST100 endeksi yükselişte kalıcılık sağlayamadı ve günü 7.771 seviyesinden %0,3 düşüşle tamamladı. 51 hisse de günü ekside tamamladı. Bankacılık ve ulaştırma endekslerinin negatif ayrıştığı günde; THYAO, AKBNK, SASA, YKBNK ve ISCTR endekse puan bazlı en çok negatif etki eden hisseler olarak öne çıktı. Endeksi destekleyen hisseler ise sırasıyla TCELL, DOAS, TTRAK, KONTR ve BRSAN oldu. BIST100 bugüne ise hafif alıcılı bir görüntüyle başlayabilir. Yarınki kritik TCMB toplantısı öncesinde endekste 7.710 – 7.865 arasında bant hareketi görülebilir. Bu sabah TÜİK tarafından ağustos ayı tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Yurtdışında ise Jackson Hole Sempozyumu beklenirken, %4,30 civarında seyreden ABD on yıllık tahvil faizi odak noktasında kalmaya devam ediyor. Borsalarda ise dün dalgalı bir seyir gözlendi. Bugüne de Asya borsaları karışık bir görüntüyle başladı. Diğer yandan, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,4 civarında primli. ABD vadelileri de yaklaşık bu oranda alıcılı. Avrupa vadelileri de artıda. Veri tarafında bugün ABD ve Avrupa'da ağustos ayına ait PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca merakla beklenen Nvidia'nın finansalları da izlenecek.

.

MAKROEKONOMİ

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, temmuz ayı ikinci el konut satışları, aylık %2,2 oranında beklentilerin üzerinde gerileyerek düşüşünü sürdürdü ve Fed'in faiz artışlarının ardından sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle konut piyasasının zayıfladığını teyit etti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayınlanan haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin artış hızı, %0,26'dan %3,46'ya hızlanırken, yıllık ise %33,22'den %27,70 seviyesine geriledi ve eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %138,15'ten düşüşünü sürdürdü.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ağustos ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri TSİ 16.45'te takip edilecek. Temmuzda imalat PMI hafif düşüş beklentisine karşın 46,3'ten 49 seviyesine yükselerek imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etmişti. Detaylara bakıldığında, temmuzda imalat sektöründe üretim seviyesi yatay seyrederken ve yeni siparişlerde daha sınırlı düşüşün etkisiyle son üç aylık dönemin en ılımlı daralması gözlenmişti. Temmuzda hizmet PMI ise 54,4'ten 52,3 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etmekle birlikte son altı aydır büyüme bölgesinde seyretmişti. Özellikle, yüksek faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasıyla yeni satışların artış hızının yavaşlaması nedeniyle temmuzda hizmet sektöründe şubat ayından bu yana en zayıf büyüme kaydedilmişti. Ağustosta ise öncü verilere göre imalat PMI'ın, bir önceki aya benzer şekilde 49 seviyesinde gerçekleşerek imalat sektöründe daralma hızının korunduğuna işaret etmesi ve hizmet PMI'ın ise 52,3'ten 52 seviyesine hafif gerileyerek hizmet sektöründe büyüme hızının hafif yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, temmuz ayı yeni konut satışları verisi TSİ 17'de takip edilecek. Haziran ayı yeni konut satışları verisi, aylık %2,5 oranında düşüş sergileyerek Fed'in faiz artışlarının ardından sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle konut piyasası verilerinin zayıfladığını teyit etmişti.

Avrupa genelinde de son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ağustos ayı HCOB imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek. Bölge genelinde temmuzda imalat PMI'lar 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmekle birlikte gerileyerek daralma hızlarının arttığına işaret etmişti. Bu kapsamda imalat PMI'lar, temmuzda Almanya'da 40,6'dan 38,8'e, Euro Bölgesi'nde 43,4'ten 42,7'ye, Fransa'da 46'dan 45,1'e ve İngiltere'de 46,5'ten 45,3'e gerileyerek imalat sektöründe daralmanın hızlandığına işaret etmişti. Temmuzda hizmet PMI'lar ise, Fransa'da daralma bölgesindeki seyrini sürdürürken diğer bölgelerde ise düşüş kaydederek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etmişti. Buna göre temmuzda hizmet PMI'lar, Fransa'da 48'den 47,1'e gerileyerek daralma hızının arttığına işaret ederken, Almanya'da 54,1'den 52,3'e, Euro Bölgesi'nde 52'den 50,9'a ve İngiltere'de ise 53,7'den 51,5'e gerileyerek hizmet sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret etmişti. Ağustosta ise öncü verilere göre, bölge genelinde imalat PMI'ların 50 eşik seviyesinin altında hafif gerileyerek imalat sektöründe daralma hızının hafif arttığına işaret etmesi ve hizmet PMI'ların ise Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de hafif gerileyerek hizmet sektörünün büyüme hızının hafif yavaşladığına, Fransa'da ise hafif yükselmekle birlikte 50 eşik seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek hizmet sektörünün daralma hızının hafif yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi TSİ 17'de takip edilecek. Bölgede temmuz ayına ilişkin tüketici güveni verisi, -15,1 seviyesinde gelerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmekle birlikte, ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmüştü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ağustos ayı tüketici güven endeksi verisi TSİ 10'da yayınlanacak. Temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aylık bazda %5,9 oranında azalışla 85,1 seviyesinden 80,1 seviyesine gerilemişti ve böylece mart ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Öncesinde açıklanan Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, ağustosta döviz kurları ve enflasyonda izlenen yükseliş eğilimiyle aylık %13,42 düşüşle 53,27 seviyesine gerilemişti. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicilerin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe yönelik beklentilerinde gerileme gözlenmişti.

ŞİRKET HABERLERİ

Brisa (BRISA, Nötr): Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, Aksaray fabrikada 23.08.2023 Çarşamba günü saat 00.00'den itibaren 30.08.2023 Çarşamba günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Milpa A.Ş. ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %82,3'üne tekabül eden toplam 171,2mn adet payın satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır. Alıcı, Şirket hesaplarına 7,5mn USD (195,8mn TL) ön ödemenin yanı sıra; 22.08.2023 tarihindeki 47,2mn USD (1.284mn TL) ödeme olmak üzere toplamda 54,7mn USD (1.480mn TL) intikal etmiştir. Kapanış işlemleri 22.08.2023 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket 2030 yılına kadar enerji tüketiminin %100'ünü yenilebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, son yıllarda veri merkezi ve plazalar için güneş enerjisi projeleri geliştirilmiş olup, 2021'de 18 MW kurulu güce sahip Karadağ RES satın alınmış ve bugüne kadar yaklaşık 735 adet baz istasyonuna güneş enerjisi panelleri entegre edilmiştir. Hedefler doğrultusunda, 3 sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu planlanmaktadır. Ek olarak, Şirkete, TEİAŞ ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiştir, yeni kapasite izinleri için ise çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu enerji projelerinin yatırım tutarının (bugünkü ekonomik ve makro göstergeler dikkate alındığında) yaklaşık 240mn USD olması beklenmektedir. Yatırımların tamamlanması ile 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması planlanmaktadır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, küresel ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 yükselerek 158,5 milyon tona ulaştı. Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 artarak 2,9 milyon tona yükseldi. Küresel ham çelik üretimi, bu yılın ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 düşerek 1 milyar 103,2 milyon tona geriledi. (Kaynak: AA)

Tarım: Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre kurum mısır alım fiyatının ton başına 6 bin TL olarak belirledi. (Kaynak: Dünya)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

E-Data Teknoloji (EDATA): Şirket, HPE ve Tsinghua Unigrup ortaklığında yönetilen ve Çin pazarında ağ anahtarı, yönlendirici, kablosuz ağ cihazları, sunucu, depolama birimleri ve hiper bütünleşik yapılar alanlarında en yüksek pazar payına sahip iki şirketten biri olan Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan H3C Technologies Co., LTD. ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Escort Teknoloji (ESCOM): Şirketin iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji'nin Handler Oyun Yazılım'a 13,5mn TL TL şirket değeri üzerinden %7 iştirak edilmesine karar verildi. Handler, fikir, kod, pazarlama dahil oyun geliştirme süreçlerini yapay zeka ile optimize ediyor.

Yeo Teknoloji (YEOTK): Şirket ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında trafo merkezi ekipman temini ile koruma ve kumanda projesi için sözleşme imzalandığı açıklandı. Toplam sözleşme bedeli 1,2mn EUR'dur. Şirket günü %3,3 düşüşle tamamlamıştı.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %18,16'dan %17,97 seviyesine geriledi. TCMB dün 40 milyar TL'lik (%17,50'den, 6 gün vadeli) ve 45 milyar TL'lik (%17,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 63,2 milyar TL (%19'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 137 milyar TL oldu.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 45 baz puana varan yükselişler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana yaklaşan yükselişler gözlendi.

Kaynak Ziraat Yatırım

Hibya Haber Ajansı