Sabah stratejisi

BIST100 dün psikolojik seviye olan 8bin seviyesinin üzerinde kapanış yaparak ardışık 4. işlem gününde de pozitif tarafta seansı tamamladı. İşlem hacmi de 105,2 milyar TL ile son 1 aylık ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş oldu. 59 hissenin artı bölgede kapattığı endekste THYAO, BIMAS ve EREGL yükselişe en fazla katkı veren hisseler olarak sıralandı. Diğer taraftan ABD ve Avrupa borsalarında kısmi satıcılı bir görüntü hakimdi. ABD borsaları %0,2-0,6 arasında düşüş kaydederken, Euro STOXX 50 %0,2 geri çekildi.  ABD'de dün FOMC tutanaklarının Fed üyelerinin ihtiyatlı bir politika yaklaşımı içinde olduklarını göstermesi risk iştahı üzerinde hafif de olsa baskı oluşturdu. Öte yandan, ABD 10 yıllı tahvil faizi %4,40 civarında dalgalanırken, yaşanan düşüşlerin ardından Dolar endeksinde (DXY) kısmi toparlanma isteği gözlendi. Brent petrol ise 82,5 USD seviyesinden kapattı. Ons altında dün 2.000 dolar seviyesini geçti ve gün sonunda 2.007'ye kadar yükseliş kaydetti. Kapanış ise 1.988 seviyesinden gerçekleşti. Bu sabaha baktığımızda, Asya'da hafif satıcılı bir görüntü var, Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksindeki düşüş %0,3 civarında. Ek olarak, çip üreticisi Nvidia 3Ç'de beklentilerin üzerinde kar ve gelir elde etmesine karşın 4Ç'de Çin satışlarının önemli ölçüde azalmasının beklendiğinin açıklanması hissede vadeli işlemlerde baskı oluşturdu. İsrail'in Gazze'de geçici ateşkesi kabul ettiğine yönelik haber akışı da bu sabah öne çıkıyor. Vadeli piyasalara bakıldığında ise ABD ve Avrupa vadelileri karışık seyrediyor. Bu ortamda BIST100'ün güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan, artan işlem hacmi ile psikolojik 8bin seviyesinin üzerindeki kapanış, endekste alım iştahının sürmesine neden olabilir ki 5 yıllık CDS'imizde gerileme sürüyor. Yurtiçi veri takviminde bugün tüketici güven endeksi bulunuyor. ABD'de ise dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek veriler arasında. Avrupa Bölgesi'nde de tüketici güven endeksi açıklanacak.

Makroekonomi

Yurt içinde, TÜİK tarafından yayınlanan eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksinin artış hızı, %6,94'ten %2,63'e yavaşlarken, yıllık ise %41,33'ten %40,97 seviyesine geriledi ve böylece son beş ayın en yüksek seviyesinden düşüş kaydetti.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında, 
 
ABD'de ekim ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. Dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda iki aylık düşüşün ardından eylül ayında %4,6 artışla belirgin şekilde toparlanma kaydetmişti ve böylece Temmuz 2020'den bu yana en güçlü artışı sergilemişti. Detaylara bakıldığında, eylül ayında savunma dışı uçaklar ve parçalarının siparişlerindeki (%92,5 artış) belirgin artış, dayanıklı mal siparişlerinin artışında etkili olmuştu. Bunun yanında, firmaların yatırım harcamalarının göstergesi olan hava araçları hariç savunma dışı sermaye malları siparişleri ise ağustosta %1,1 artışın ardından eylül ayında %0,6 artışla yükselişini sürdürerek yatırımlara ilişkin olumlu sinyal vermişti.
 
Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 18 Kasım haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 218 bin kişi seviyesinden 231 bin kişi seviyesine hafif yükselerek yaklaşık son iki yılın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretmişti ve iş gücü piyasasında sıkı görünüme işaret etmeyi sürdürmüştü.
 
Bunun yanında, ABD'de kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 17'de takip edilecek. Öncü verilere göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya göre 3,4 puan azalarak 60,4'e gerilemişti. Kasımda beklentilerin altında kalan ve son altı ayın en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, ekimde 63,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, kasımda cari koşullar alt endeksi aylık 4,9 puan azalışla 65,7'ye gerilerken, beklentiler alt endeksi de 2,4 puan azalışla 56,9'a gerilemişti.
 
Öte yandan, Euro Bölgesi'nde TSİ 17'de kasım ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi takip edilecek. Bölgede ekim ayına ilişkin tüketici güveni verisi, -17,9 seviyesinde gerçekleşmekle birlikte mart ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Özellikle ankette tüketiciler, gelecekteki mali durumlarına ve ülkelerinin genel ekonomik durumuna ilişkin görünümlerinin kötüleştiğinin sinyalini vermişti. Tüketicilerin, bölgede ECB'nin faiz artışlarının ardından yükselen borçlanma maliyetlerinin tüketici güvenini olumsuz etkilediğini belirttikleri gözlenmişti.
 
Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından kasım ayı tüketici güven endeksi verisi yayınlanacak. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda %15,1 oranında azalışla rekor hızda düşüş kaydetmesinin ardından eylül ayında %5,1 oranında artışla kısmi toparlanma kaydetmişti, ekim ayında ise %4,4 oranında artışla 71,5'ten 74,6 seviyesine yükselerek kısmi toparlanmasını sürdürmüştü ve böylece son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti.
 
Şirket haberleri

Bursa Çimento (BUCIM, Sınırlı Pozitif): Şirketin teşvik belgesine bağlanan Modernizasyon Yatırımı kapsamında yerli mekanik ve inşaat işlerinin tamamlanmasına yönelik yapılan ihale Sintek İnşaat Endüstriyel Tesisler Anonim Şirketi'nde kalmış olup, söz konusu Firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Nötr): CCOLA'nın %100 iştiraki olan CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ve The Coca-Cola Company'nin %100 iştiraki olan Atlantic Industries Co.'nin The Coca-Cola Beverages Pakistan Limited'da ("CCBPL") sahip olduğu %49,67 hissesinin CCIHBV tarafından satın alınmasına ilişkin olarak pay devir sözleşmesi imzalanmış idi. 21 Kasım 2023 itibariyle, Anlaşmaya ilişkin düzenleyici ve diğer ilgili kurumların gerekli onayları alınmış olup, işlem tamamlanmıştır. İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBPL'daki doğrudan ve dolaylı sahipliği %99,34 olmuştur. Bu işlem ile CCOLA, gelişmekte ve hızlı büyüyen pazarlarından olan Pakistan'da hissedarlık oranını artırmaktadır.

Europower Enerji (EUPWR, Sınırlı Pozitif): Şirket, Litvanya'daki bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte ''Dağıtım Trafosu'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli 2,5mn EUR'dur.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka 411mn EUR ve 465mn USD tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%3,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%3,50 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): %99 oranında iştiraki Kocaer Enerji'ye ait Aydın ili, Kuyucak İlçesi, Horsunlu-Ortakçı Köyü'nde bulunan Jeotermal ruhsat sahasında 1. faz olarak 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı için fizibilite çalışması yapma kararı alındığı bildirilmişti. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda elde edilen Sismik ve MT verileri, ruhsat sahasında yapılaması planlanan yatırımları desteklemektedir. Bu verilere paralel olarak Yönetim Kurulunun 21.11.2023 tarihli kararı ile sondaj çalışmalarının başlamasına karar verilmiştir. Yatırımın 1. fazında açılacak kuyularla 24 MW gücünde jeotermal enerji santral yatırımı yapılması planlanmaktadır. Hibrit güneş enerjisi lisansı kapsamında jeotermal santralin kendi iç tüketimine yönelik ikinci bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi santral yatırımı da tasarlanmaktadır. Bu kapasite sonrasında, elde edilecek elektrik enerjisinin yaklaşık %20'sinin Kocaer Çelik'in çatı üstü GES'leriyle birlikte mevcut elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması beklenirken kalan %80'lik kısmının 15 yıl boyunca Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında ABD doları cinsinden satılması planlanmaktadır. Elde edilecek ileri tetkiklere paralel olarak yatırımların diğer fazlarına geçilecektir. Demir çelik sektöründe yeşil üretim yapan öncü firma konumunu güçlendirmek üzere, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı bu yatırım ile elektrik üretim kapasitesinin önemli oranda artmasını ve stratejik büyüme alanı olarak seçilmiş olan enerji sektöründe, yenilenebilir kaynaklar açısından çeşitlendirilmiş, güçlü bir portföye ulaşılması hedeflenmektedir.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Trafo Merkezlerinin kurulması amacıyla; Şirket ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan müşterisi arasında 6mn USD bedel ile sözleşme imzaladı. Hisse ise haber akışının ardından günü %4,82 oranında yükselişle tamamladı.

Sektör haberleri

Uluslararası Yatırım: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso Bloomberg HT'ye "Türkiye'de yatırım tutarında bu yıl 2,4 milyar doları aşabiliriz" dedi.

Diğer şirket haberleri

Mercan Kimya (MERCN): Ankara'da faaliyet gösteren Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. ("Fevup Brands") firmasının %30 oranında hissesini almak amacı ile görüşmelere başlanmıştır. Fevup Brands, e-ticarete ve e-ihracata uygun yerli ve yabancı markaların fikri mülkiyet unsurları başta olmak üzere asli unsurlarını devralıp bünyesine katarak veya bu markalarla yapılan ticari partnerlik anlaşmalarıyla bu markaların münhasır çevrimiçi dağıtıcısı olarak tüm yerel ve global pazaryerlerinde bu markaların satışını üstlenen, global e-ticaret odaklı bir yatırım şirketidir. Bünyesindeki Proje Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Markalaşma, Veri Bilimi & Yapay Zekâ, Tedarik Yönetimi ve Lojistik birimleri sayesinde son kullanıcıya kadar tüm e-ticaret süreçlerini veri ve istatistik biliminin bulguları ışığında kendi bünyesinde yürütmektedir. Markaların satış ve pazarlama, reklam yönetimi, uyum ve benzeri metriklerininin optimizasyonunu gerçekleştiren Fevup Brands, bu kapsamdaki faaliyetlerini gerçekleştirirken yurtdışında iştirakler kurmak, pazaryeri ve ödeme hesapları açmak veya en yeni akıllı teknolojileri edinmek gibi yatırımları hayata geçirir.
 

Günlük özet piyasa verileri

Kaynak Ziraat Yatırım

Hibya Haber Ajansı