Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? Enflasyon beklentilerinde artış karşısında yükselen faiz oranlarına ilişkin endişeler, şirket bilançolarının beklentileri karşılayamaması ve teknoloji şirketlerinden gelen işten çıkarma haberleri ABD hisse senedi piyasalarında satıcılı seyirde etkili oldu. ABD Merkez Bankası yetkililerinden “şahin” açıklamalar gelmeye devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed’in enflasyonla mücadele yolunda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Barkin, enflasyonun zirve yaptığını ancak yüksek kalmaya devam ettiğini, enflasyon kontrol altına alınana kadar “gidecek çok yolları” olduğunu aktardı. Expedia dördüncü çeyrekte analist tahminlerini karşılayamadı.

Şirket, hisse başına $1,26 gelir ile toplam gelirinin $2,62 milyar olduğunu belirtirken, analistler şirketin hisse başına $1,69 ve toplam $2,69 milyar gelir elde etmesini bekliyorlardı. LYFT dördüncü çeyrekte analist tahminlerini karşılayamadı. Şirket, hisse başına $-0,76 gelir ile toplam gelirinin $1,18 milyar olduğunu belirtirken, analistler şirketin hisse başına $0,15 ve toplam $1,15 milyar gelir elde etmesini bekliyorlardı. Makro veriler cephesinde ise, ABD’de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada 196 bine yükselerek 190 bin seviysinde olan beklentinin üzerinde artış kaydetti. ABD’de işsizlik maaşı başvurularının 6 hafta sonra ilk kez artış kaydetti. Ancak sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla uyumlu bir seviyede kalmaya devam ediyor.

ABD’li internet hizmetleri şirketi Yahoo, çalışanlarının %20’den fazlasını işten çıkarmayı planlıyor. Yahoo’nun reklam teknolojisi biriminde çalışanların %50’sinin işini kaybetmesi beklenirken; bu hafta 1000 kişinin işine son vermesi ve işini kaybedenlerin sayısının yıl sonunda 1600’ü aşması bekleniyor. Dow Jones %0,73 kayıpla 33.699,88 seviyesinden, S&P 500 endeksi %0,88 değer kaybıyla 4.081,50 puandan ve Nasdaq endeksi %1,02 gerileyerek 11.789,58 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa piyasalarında ise iyi gelen bilançolar ve buybackler etkisiyle pozitif seyir gözlemlendi. DAX endeksi %0,72 artışla 15.523,42 puandan, FTSE 100 %0,33 artışla 7.911,15, CAC 40 ise %0,96 artışla 7.188,36 puan seviyesinden günü tamamladı.

Tahvil faizleri cephesinde ise, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,66 seviyesine, 2 yıllık tahvil getirileri ise %4,48 seviyesine hafif gerileme gösterdi. VIX endeksi de 1,08 puan yükselişle 20,71 seviyesine yükseldi. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasaları cephesinde ise genel olarak negatif görülüyor. Dün ABD tarafında görülen satıcılı seyrin yansımalarının bu sabah Asya cephesine de yansıdığını izliyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele çerçevesinde faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik öngörüler piyasalardaki seyrin temelini oluşturuyor. Bu çerçevede 2 yıllık-10 yıllık tahvil faizi farkı da -82,28 baz puan ile 1980’lerin başından bu yana en belirgin seviyeye gelerek ABD ekonomisinin sıkı parasal duruşa karşı dayanıklılığının sorgulandığına işaret ettiğini de belirtmek isteriz. Shanghai %0,60, Hang Seng endeksi %1,77, Kospı %0,59, Nifty 50 endeksinde ise %0,40 negatif seyir etkili oluyor.

ABD vadeliler cephesinde de negatif seyir görülüyor. Bugün makro veriler tarafında ABD’de Michigan tüketici güveni ve bütçe dengesi verileri takip edilecek. TSİ ile 18:00’de açıklanacak olan Şubat ayına ilişkin öncü Michigan Üniversitesi anketlerinden tüketici hissiyatı ile enflasyon beklentileri piyasalara etki gücü yüksek veriler olarak izleniyor. ABD’de son dönemde ivme kaybeden enflasyon rakamları sonrası tüketici hissiyatında son üç aylık dönemde görülen toparlanma dikkat çekiyor.

Tüketici hissiyatının Şubat ayında Ocak ayına paralel olarak 64,9’da sabit kalması bekleniyor. İngiltere’de saat 10:00’da açıklanacak GSYH verisinin dördüncü çeyrekte yıllık %0,40 büyümesi öngörülüyor. İngiltere ekonomisi yılın üçüncü çeyreğini %1,90 oranında büyüme ile tamamlamıştı. Gelecek gündemde neler var? Makro veri tarafında Salı günü TSİ ile 16:30’da ABD’de Ocak ayı TÜFE verisini takip edeceğiz. Verinin Ocak ayında yıllık bazda %6,2 artış yönünde gerçekleşmesi beklenirken, aylık bazda ise %0,5 artması bekleniyor. Aralık ayında yıllık bazda TÜFE verisi %6,5 artış, aylık bazda ise %0,1 azalış yönünde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi’nde ise TSİ 13:00’de 4Ç22 GSYH verisi izlenecek. Veri 3Ç22’de yıllık bazda %1,9 artış yönünde gerçekleşmişti.

Dün piyasalarda neler oldu? Dün yurt içi piyasalar kapalıydı. Borsa İstanbul, 8 Şubat tarihinde Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bugün ne bekliyoruz? Borsa İstanbul’da, beş iş günü süreyle (14 Şubat 2023) akşamına kadar işlem yapılmayacak.

Bugün yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Kasım ayında sanayi üretimi aylık bazda %1,1, yıllık bazda %1,3 düşüş yönünde gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise Kasım ayında %10,2 ile değişim göstermemişti. Gelecek gündemde neler var? Yurt içerisinde 13 Şubat Pazartesi günü Aralık ayı Cari Denge verisini takip edeceğiz. Kasım ayında Cari denge 3,67 mlr dolar açık vermişti

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde gelmesinin ardından Dolar Endeksi 102,73 seviyesine gerilerken, Euro/Dolar paritesi de 1,0788 seviyesine yükseldi. Küresel tahvil faizlerinde de geri çekilme izlenirken, ABD 10 yıllık gösterge tahvil faizi 2 bp azalışla %3,58, Almanya 10 yıllık gösterge tahvil faizi 7 bp azalışla %2,29 ve İngiltere 10 yıllık gösterge tahvil faizi 6 bp azalışla %3,26 seviyesinden işlem gördü.Türkiye Hazine Eurobond faizlerinde de benzer görünüm izlenirken Eylül 2033 vadeli gösterge Eurobond faizi 4 bp azalışla %9,21’e geriledi. Yurt içi TL tahvil piyasasında BİST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacmi 3,7 milyar TL’ye gerilediği günde, 2 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi 1 bp artışla %10,88, yükselirken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise 3 bp azalışla %11,39 seviyesinden günü tamamladı.

TL likidite tarafında TCMB 35 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 46 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 244 milyar TL seviyesine yükseldi. Aynı gün valörlü swap işlemlerinden 16,5 milyar TL ilave fonlama sağladı. TCMB verilerine göre 03 Şubat ile haftada DİBS stoku 3,4 milyar TL artışla 1,997 trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 672 milyon TL artışla 18 ,98 milyar TL seviyesine arttı. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,95’e arttı.Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda 319 milyon $ azalış izlenirken, gerçek kişilerde 1,046 milyar $ azalış ve tüzel kişilerde ise 727 milyon $ artış görüldü.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatıldı. Dünya Bankası Türkiye’ye 1 milyar 780 milyon dolarlık deprem desteği sağlayacağını açıkladı. Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

MSCI endekslerinde 28 Şubat 2023 gece yarısından itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı. Buna göre; MSCI Global Standart Endeksleri içindeki MSCI Türkiye Endeksi’ni Koza Altın ve Pegasus Hava Taşımacılığı hisseleri eklendi. MSCI Global Small Cap Endeksi’ne Türkiye’den 9 şirket eklenirken 3 şirket çıkarıldı. Bu kapsamda eklenenler: Çimsa, Eczacıbaşı İlaç, Ege Endüstri, Gen İlaç, Kimteks, Qua Granite, Sarkuysan, Selçuk Ecza, Zorlu Enerji. Bu kapsamda çıkarılanlar: Borusan Yatırım, Koza Altın, Pegasus.

ABD Merkez Bankası, büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı. Fed’den yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı. Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı. New York Times’ın haberine göre, Biden yönetimi Çin’de ileri bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesini finanse eden ABD şirketlerine yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. ABD geçen yıl, Pekin’in teknolojik ve askeri ilerlemelerini yavaşlatmak amacıyla, Çin’i dünyanın herhangi bir yerinde ABD ekipmanıyla üretilen belirli yarı iletken çiplerden yararlanmasını azaltmaya yönelik bir önlem de dahil olmak üzere, kapsamlı bir dizi ihracat denetimi yayınladı.

ECB para politikası belirleyicisi Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerinin %2 hedefinin çok üzerine çıkmasını önlemek için kararlı davranması gerektiğini belirterek daha fazla faiz oranı artışı çağrısını yineledi. ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada 196 bine yükselerek beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artışla 196 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin üstünde yükseliş kaydeden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 190 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 183 bin olarak korundu. Expedia dördüncü çeyrekte analist tahminlerini karşılayamadı. Şirket, hisse başına $1,26 gelir ile toplam gelirinin $2,62 milyar olduğunu belirtirken, analistler şirketin hisse başına $1,69 ve toplam $2,69 milyar gelir elde etmesini bekliyorlardı. LYFT dördüncü çeyrekte analist tahminlerini karşılayamadı. Şirket, hisse başına $-0,76 gelir ile toplam gelirinin $1,18 milyar olduğunu belirtirken, analistler şirketin hisse başına $0,15 ve toplam $1,15 milyar gelir elde etmesini bekliyorlardı.

Panelsan (PNLSN, Pozitif): Şirket Ankara merkezli özel bir firmadan, 08.02.2023 tarihinde, KDV dahil 1.398.539, 54 USD tutarında sandviç panel siparişi almıştır.

Döktaş Dökümcülük (DOKTA, Pozitif): Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketiN, mevcut 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL‘ye yükseltilmesine, şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine karar verildi.

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirketin dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, diğer hususlar yanında; 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içersinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin nakden ve iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000,-TL’ye çıkarılmasına, artırılan 275.000.000,-TL tutarındaki payların 209.000.000,-TL tutarındaki kısmının şirketin yasal defter ve kayıtları ile Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanarak 30 Eylül 2022 tarihli finansal tablolarında yer alan iç kaynaklardan, kalan 66.000.000,-TL tutarındaki kısmının ise ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden karşılanmasına, nakden artırılan 66.000.000,-TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi suretiyle satışına, nakit sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkının kullanılmasında beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL olarak belirlenmesine ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da halka arz edilmesinde de beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 5,-TL’den düşük olmamak üzere satışına karar verildi. Karara bağlanan sermaye artırımı ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılacağından; kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımı sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla tadil edilmesine karar verildi. Şirketin, sermaye artırımından elde edeceği net gelir ile finansal borçlarının ödenmesive tedarikçilere olan borçlarının kapatılması ışığında sermayesini özkaynaklarını güçlendirmenin yanında, net işletme sermayesinin artırılmasını öngörülüyor.

Kaynak: Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı