Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu? Dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrasında Avrupa ve ABD endekslerinde sert satışlar izlendi. Avrupa tarafında Alman DAX endeksi %1,59 düşüşle günü noktalarken, %1,17 gerileyen İngiltere FTSE 100 endeksinde %0,44 yükselen enerji dışında tüm sektörlerde değer kaybı gözlendi. ABD’de endeksler, beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü sert düşüşle tamamladı. Üç ana endeks de Haziran 2020’den bu yana en kötü günlük performansını gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi % 3,94 düşüşle 31.104,97 puana geriledi. S&P 500 endeksi %4,32 azalarak 3.932,64 puana, Nasdaq endeksi ise %5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün tamamında değer kaybı gözlendi. Teknoloji şirketleri Facebook/Meta %9,37, Apple %5,87, Amazon %7, Netflix %7,78 ve Google %5,9 düşüş ile günü sonlandırdı. ABD’de TÜFE, Ağustos’ta aylık bazda düşüş beklentisinin aksine %0,1 artarken, yıllık bazda %8,3 olarak yavaşlasa da %8,1’lik tahminlerin üzerinde kaldı. Çekirdek veride ise aylık bazda enflasyon beklentinin iki katı artış gösterdi. %0,3’lük beklentinin üzerinde %0,6 olarak açıklanan enflasyon, yıllık bazda ise %6,3 ile %6,1’lik beklentinin üzerinde açıklandı. Son ay %5,9’dan %6,1’e yükselmesi beklenen çekirdek enflasyon %6,3’e yükselmiş oldu. Son veriyle birlikte enflasyonun yavaşlamaya başladığına ve Fed’in para politikası sıkılaşmasında yakında gevşemeye gidebileceğine dair beklentiler azaldı. ABD TÜFE verisinin ardından fiyatlamalarda 100 baz puanlık faiz artırımı da yer almaya başladı. 21 Eylül’deki FOMC toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı baz senaryo olmaya devam ederken 100 bp faiz artırımı ihtimali de %35’e yükseldi. Nomura analistler de yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 100 baz puan artırabileceğini belirtti. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde artan faiz beklentilerinin satışa etki ettiği ABD hazine tahvilleri enflasyon verisi öncesi hafif alıcılı işlem gördü. Ağustos’ta enflasyonun hafif gerileme beklentilerinin aksine artış göstermesi tahvillerde sert satışları beraberinde getirdi. Verinin açıklanmasıyla birlikte 10 yıl vadeli tahvil 15 baz puan genişleyerek %3,45’e yükselirken, kısa tarafta daha yüksek volatilite görüldü. 2 yıl vadeli tahvil verinin ardından %3,50’ten %3,78’e yükselerek 2007’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenenden yüksek artış gösteren enflasyon verisi sonrası, Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceği beklentileri artarak DXY’yi destekledi. Gün ortasında 107,700’e gerileyen dolar endeksi veri sonrasında 110,0 ulaştı. Dolar endeksindeki değerlenmeyle birlikte EUR/USD paritesi tekrar 1,00 seviyesinin altına çekildi. Parite bu sabah 0,9980 seviyesinin üzerinde. Ons altın DXY’de yaşanan güçlü değer kazancı ile sert satış görerek kısa bir süre 1.700 USD’nin altına çekildi. Bitcoin fiyatı da beklenenden kötü gelen ABD enflasyon verisinden sonra sert geriledi. Bitcoin’de günlük kayıp %10’u bulurken Bitcoin bu sabah 20.300 USD seviyesinde. OPEC+ üyelerinin petrol arzında sınırlı artışa gitmesi ve İran’la yapılacak nükleer anlaşmaya dair belirsizlik petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 92,7 USD seviyesinde.

Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya piyasalarında, dün akşam ABD borsalarındaki sert satışlar sonrasında %2 civarında değer kayıpları görüyoruz. ABD vadeliler cephesinde ise bu sabah hafif pozitif bir görünüm takip ediyoruz. VIX endeksi 27,2 seviyesinde. Yurt dışında bugün İngiltere’nin enflasyon rakamları açıklanacak. İngiltere’de tüketici fiyatları 40 yıl sonra ilk kez çift haneyi görmüş ve %10,1 ile 1982’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Üretici fiyatlarında ise girdi %22,6, çıktı %17,1 artış göstermişti. İngiltere’de bu ay manşet TÜFE’nin %10,1’den %10,0’a gerilemesi beklenirken, çekirdek TÜFE’nin ise %6,2’de sabit kalacağı tahmin ediliyor. ABD’de ise bugün, dünkü tüketici enflasyon verisinin ardından üretici enflasyonu açıklanacak. Ülkede üretici fiyatları en son aylık bazda %0,5 gerileyerek, yıllık %9,8 olarak açıklanmıştı. Bugünkü veride ise yıllık ÜFE’nin %9,8’den %8,8’e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Gelecek gündemde neler var? Yarın ABD’de perakende satışlar, Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, New York Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Cuma günü ise Çin’de sanayi üretimi ile Euro Bölgesi’nde TÜFE verisi piyasaların takibinde olacak. Rusya Merkez Bankası da aynı gün faiz kararını açıklayacak.

Kaynak Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı