Küresel piyasalar

Devam eden bilançolar ve beklentilerin altında açıklanan makro verilerle küresel piyasalarda karışık seyir izlendi.

Dün piyasalarda neler oldu? Devam eden bilançolar ve beklentilerin altında açıklanan makro veriler beraberinde küresel piyasalarda karışık seyir izlendi. Dün ABD’de Johnson & Johnson, havacılık sektörünün önemli oyuncuları olan American Airlines ve United Airlines finansallarını takip ettik. Johnson & Johnson cirosunu piyasa beklentisi olan 24,63 milyar doların %3,6 üzerinde yıllık bazda %6,3 azalışla 25,53 milyar dolar olarak açıkladı. Karlılık tarafında şirketin hisse başı karı 2,8 dolar ile ortalama piyasa beklentisinin %6,8 üzerinde açıklanmış oldu. Şirket ayrıca 2023 yılına yönelik karlılık beklentisini 98,80 milyar dolardan 99,80 milyar dolar seviyesine yükseltmiş oldu.

American Airlines cirosunu piyasa beklentisi olan 13,74 milyar doların %2,3 üzerinde 14,06 milyar dolar seviyesinde açıkladı. Şirket kapasitesini (AKK) ise yıllık bazda %5,3 artırmış oldu. Karlılık cephesinde ise hisse başı 1,92 dolar ile ortalama piyasa beklentisinin %20 üzerinde gerçekleşti. Şirket yıl tamamı için hisse başı karlılık beklentisini 2,50 ile 3,50 dolar’dan 3 ile 3,75 dolar seviyesine yükseltmiş oldu. United Airlines ise cirosunu piyasa beklentisi olan 13,91 milyar doların %2 üzerinde 14,18 milyar dolar seviyesinde açıkladı. Karlılık tarafında ise şirketin hisse başı karı piyasa beklentisinin %24 üzerinde 5,03 dolar olarak açıklandı.

Havacılık cephesinde sektörde devam eden toparlanma ve yakıt giderlerinde yıllık bazda gözlenen azalış güçlü finansal sonuçlarda destekleyici faktörler olarak ön plana çıkıyor. Makro veriler cephesinde ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, Haziran ayı mevcut konut satışları ve öncü endeks verileri takip edildi. İşsizlik başvurularında ortalama piyasa beklentisi 240K seviyesinde bulunurken, veri beklentilerin altında 228K olarak açıklandı. Haziran ayı mevcut konut satışları verisinde ise beklentiler 4,2 milyon seviyesinde bulunurken, veri beklentinin altında 4,16 milyon olarak yaşandı. Böylece mevcut konut satışlarında aylık bazda %3,3 azalış (önceki:%0,2 artış) gerçekleşti. Ayrıca açıklanan veri yılbaşından beri mevcut konut satışlarında en düşük seviye olarak dikkat çekti.

Haziran ayı öncü endekste ise beklentiler %0,6 daralma yönünde bulunurken, veri %0,7 azalış olarak açıklandı. Bir önceki veri ise -%0,7’den -%0,6’ya revize edildi. ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500 endeksi %0,68 azalışla 4,565 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer kazançları %1,85 ile kamu hizmetleri, en yüksek değer kaybı ise %3,4 ile dayanıklı tüketim sektöründe gözlendi. Nasdaq endeksi %2,05 değer kaybederek 14063,31, Dow Jones endeksi ise % 0,47 artışla 35225,18 seviyesinden kapandı. Avrupa piyasalarında alıcılı seyir takip edildi. İngiltere’de FTSE100 endeksi %0,76 değer kazancıyla 7646,05 seviyesine yükseldi.

Fransa’da CAC40 endeksi %0,79 artışla 7384,91 seviyesine yükseldi. Almanya’da Dax endeksi ise %0,59 artışla 16204,22 puana yükselmiş oldu. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık ABD tahvil faizleri %4,83 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,85 seviyesine çıktı. VIX endeksi ise 0,23 puan artışla 13,99 seviyesine yükseldi. Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Japonya’da Haziran ayı ulusal TÜFE verisini takip ettik. Beklentiler verinin yıllık bazda %3,2 seviyesinde açıklanması yönünde bulunurken, enflesyon beklentilerin üzerinde %3,3 olarak açıklandı. Bir önceki veride ise TÜFE %3,2 seviyesinde bulunuyordu.

Çekirdek enflasyon ise piyasa beklentisine paralel %3,3 olarak açıklandı. Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediyoruz. Shanghai endeksi %0,04, KOSPI endeksi %0,16, Hang Seng endeksi %0,77 alıcılı seyir izlerken, Nikkei %0,31, Nifty 50 endeksi %0,75 satıcılı seyir takip ediliyor. ABD vadeliler cephesinde ise ılımlı alıcılı seyir izleniyor. Gelecek gündemde neler var? 24 Temmuz Pazartesi Japonya’da imalat PMI verisi takibimizde olacak. Önümüzdeki hafta Salı günü ise ABD’de Temmuz ayı tüketici güveni verisi takip edilecek. Beklentiler verinin 112 seviyesinde açıklanması yönündeyken bir önceki veri 109,7 olarak açıklanmıştı.

26 Temmuz Çarşamba günü ise FED faiz kararı ve başkan Powell’ın açıklamaları takip edilecek. FedWatch’a göre %99,8 ihtimalle faizin 25 baz puan yükselmesi bekleniyor. 27 Temmuz Perşembe günü ise ABD’de ikinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklentiler büyümenin %1,8 seviyesinde açıklanması yönündeyken, ilk çeyrek verisi %2,0 seviyesinde bulunuyordu. Aynı gün Euro bölgesinde ise ECB faiz kararı ve başkan Lagarde’n konuşması takibimizde olacak. Beklentilerin faizin 25 baz puan artırılarak 4,25 seviyesine çıkarılması yönünde bulunuyor.

Küresel piyasalarda gözlenen pozitif görünümün desteğiyle haftanın son işlem gününde endekste alıcı seyir ılımlı devam edebilir.

Dün piyasalarda neler oldu?

Güne %0,95 yükselişle 6.633 puandan alıcılı başlangıç yapan endeks, öğle saatlerine kadar 6.617-6.660 bandında seyretti. Özellikle 15:00 sonrası artan satışlar beraberinde endeks 6.518 seviyesine kadar gerilemiş oldu. Endeks kapanışa doğru ise artan tepki alımları beraberinde 6.682 puan ve günlük %1,69 artışla tamamlamış oldu. Toplam işlem hacmi ise 147,3 milyar TL seviyesinde yaşandı. Sanayi endeksi %1,89 artarken, bankacılık endeksi %0,27 değer kazandı. Sanayi endeksinde işlem hacmi 66,3 milyar TL seviyesinde olurken, bankacılık endeksinde 22,3 milyar TL seviyesinde hacim gerçekleşti. Dün ayrıca TCMB’nin faiz kararını takip ettik. Kurul politika faizini 250 baz puan artışla %17,5 seviyesine çıkardı.

Bugün ne bekliyoruz?

Küresel piyasalarda gözlenen pozitif görünümün desteğiyle haftanın son işlem gününde endekste alıcı seyrin ılımlı devam edebileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin seyredecek.

Gelecek gündemde neler var?

Önümüzdeki hafta Salı günü ise kapasite kullanımı ve reel sektör tüketici güveni verileri takibimizde olacak. Aynı hafta Cuma günü ise Dış Ticaret dengesi verisi takip edilecek.

Dün, küresel tahvil piyası Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırması sonrası tarımsal emtia fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükseltme potansiyelini fiyatladı. Küresel tahvillerde satıcılı seyir izlenirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 4 bp artışla %2,48, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla %4,24, ABD 10 yıllık tahvil faizi 9 bp artışla %3,85’den işlem gördü. Döviz tarafında ABD Doları, major para birimlerine karşı değer kazanırken, gün içinde Euro/Dolar paritesi 1,1140 seviyesine geriledi. Dolar Endeksi de 100.49 seviyesinden fiyatlanırken, Dolar/TL kuru yatay hareketle 26,82 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içinde TCMB’nin politika faizini 250 bp artışla %17’50 ye çıkardığı günde Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 15 baz puan azalışla 441 baz puana, Eylül 2033 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 5 bp azalışla %8,26 seviyesine geriledi. TL tahvil piyasasında ise kısa ve orta vadede kayda değer bir değişim olmazken uzun vadede satıcılı seyir izlendi. Ekim 2025 vadeli 2 yıllık gösterge tahvilde işlem olmazken, 10 yıllık tahvil faizi 24 bp artışla %18,73 seviyesinden günü tamamladı. BIST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi ise 3,3 milyar TL seviyesinde oluştu.

14 Temmuz ile biten haftada yurt dışı yerleşiklerin DİBS stokunda, piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış haftalık değişimlere göre 26,5 Milyon Dolar azalış olurken, özel sektör borçlanma aracı stokunda 8,2 Milyon Dolar azalış gerçekleşti. İlgili haftada DİBS stoku 52,6 Milyar TL azalışla 2,5 Trilyon TL nominal olurken, aynı hafta YD yerleşiklerin DİBS stoku ise 465 Milyon TL azalışla ile 22 Milyar TL seviyesine geriledi. Böylece YD yerleşiklerin DİBS stoku içindeki payı %0,86 ile değişiklik göstermedi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında ise parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda yaklaşık 379 milyon $ artış izlenirken, gerçek kişilerde 278 milyon $ azalış, tüzel kişilerde ise 658 milyon $ artış görüldü.

TCMB dün para politikası toplantısında politika faizini %17,5’e yükselttiğini açıkladı. Toplantı özetinde, enflasyon görünümüyle ilgili olarak yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği görüşü korundu. Bu görünüme neden olarak; güçlü yurt içi talep, maliyet yönlü baskı unsurları, hizmet enflasyonunda katılık ve fiyatlama davranışındaki bozulmaya ilaveten son dönemde yapılan vergi düzenlemelerinin de dikkate alındığını izliyoruz. Diğer taraftan, dış finansman koşulları, rezervler ve turizmde güçlenmeyle, cari denge fiyat baskılarını dengelemede önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Parasal sıkılaşmada, faiz artırımlarının yanı sıra kredi ve miktarsal sıkılaştırma da gündeme geldi. Son dönemde piyasada artan TL likiditenin önümüzdeki dönemde kademeli azaltılma hedefinin olduğunu anlıyoruz. Bunun ilk adımı olarak da, kur korumalı mevduat hesapları için tüm vadelerde zorunlu karşılık oranı %15 olarak duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında seçici kredi vurgusu yapılırken, reeskont kredilerinde limit artışı kararı geldi. TCMB, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı. TCMB bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirtti. Açıklamada, söz konusu durumun kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verilen önemin açık bir tezahürü olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca açıklamada, uygulamada sağlayacak etkinlik ile Türkiye’yi gri listeden çıkartmaya kararlı olunduğu belirtildi.

Euro Bölgesi için ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) değişimi %-0,1’den %0’a revize edildi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2023 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin son verileri yayımladı. Eurostat'ın internet sitesinde yer alan güncellenmiş rakamlara göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde yaşanan daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYİH) değişim yaşamadı. Japonya’da Haziran ayında dış ticaret dengesi 43 milyar yen (308 milyon dolar) fazla verdi. Bloomberg anketinde beklenti dış ticaret dengesinin yeniden açık vereceği yönündeydi. Ülkenin ihracatı aynı dönemde otomobil ve inşaat makineleri sevkiyatlarının öncülüğünde %1,5 arttı. İthalat ise Japonya'ya yapılan yakıt sevkiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle %12,9 geriledi. Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu. Açıklamada, ABD'nin, çipler dahil olmak üzere Çin'e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin'in de sessiz kalamayacağını belirtildi.

Teknoloji şirketleri arasında devam eden yapay zeka savaşında Apple da kendi yapay zeka robotu, Apple GPT’yi geliştirerek test etmeye başladı. ABD’li şirket ayrıca kısa süre önce yapay zeka alanında deneyimli birçok deneyimli mühendisi de işe aldı. Bloomberg'den yeni bir raporuna göre, teknoloji devinin bazı mühendisler, "Apple GPT" olarak adlandırdığı bir sohbet botu yarattı. Raporda, Apple'ın Open AI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi teklifleri destekleyen AI tabanlı sistemler olan büyük dil modelleri oluşturmak için "Ajax" kod adlı kendi çerçevesini oluşturduğunu açıklandı. Eski Fed Başkanı Ben Bernanke Fed’den gelecek hafta son bir faiz artırımı beklediğini açıkladı. Fidelity Investments’ın düzenlediği webinar’da konuşan Bernanke “Fed gelecek toplantısında da 25 baz puanlık artış yapacak gibi görünüyor. Bu da son artış olabilir” diye konuştu. Bernanke otomobil ve kira fiyatlarındaki düşüşle önümüzdeki 6 ayda enflasyonun kalıcı olarak yüzde 3-3,5 bandına inebileceğini belirtti. Açıklamada, bu sene faiz indirimi beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade edildi.

Tat Gıda (TATGD, Pozitif): Dardanel, Tat Gıda San A.Ş.'nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin çatısı altında sahibi bulunduğu Dardanel Greece S.A. firması ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunulmasına karar verildiğini duyurdu.

Galata Wınd Enerji (GWIND, Pozitif): Şirket, halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde, yurtdışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere; Avrupa'da yerleşik 2 ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzaladı. İlgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup, Şirketin 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Pay Geri Alım Programı kapsamında; 20.07.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 71,85 – 73,95 fiyat aralığından 50.000 adet alış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki payları 20.07.2023 tarihi itibariyle % 4,35'e ulaştı.

MLP Sağlık (MPARK, Nötr): 20.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 90,55 TL – 94,00 TL (ağırlıklı ortalama 91,62 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte, 20.07.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.373.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,4282'ye ulaştı

Kaynak: Halk Yatırım

Hibya Haber Ajansı