Küresel piyasalar

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen banka bilançoları beraberinde ABD piyasalarında alıcılı seyir izlendi. Dün piyasalarda neler oldu? Beklentilerin üzerinde gerçekleşen banka bilançoları beraberinde ABD piyasalarında alıcılı seyir izlendi. Dün ABD’de Morgan Stanley ve Bank of America’nın finansallarını takip ettik. Morgan Stanley’in gelirleri ortalama piyasa beklentisi olan 13,08 milyar doların %2,9 üzerinde 13,46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankanın hisse başı karı ise piyasa beklentisi olan 1,15 doların %7,8 üzerinde 1,24 dolar olarak gerçekleşti. Bilanço sonrasında Morgan Stanley hissesi %8,87 değer kazanmış oldu. Bank of America’nın ise gelirleri ortalama piyasa beklentisi 25,05 milyar doların %1,1 üzerinde 25,33 milyar dolar seviyesinde açıklandı.

BOFA’nın hisse başı karı ise piyasa beklentisinin %4,7 üzerinde 0,88 sent olarak açıklanmış oldu. Bilanço sonrasında hissede %6,8 değer kazancı yaşandı. Makro veri cephesinde ise dün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri takip edildi. Haziran ayı perakende satışları piyasa beklentisi olan aylık %0,5 artışın altında %0,2 artış olarak açıklandı. Bir önceki veri ise %0,3 seviyesinden %0,5’e revize edilmiş oldu. Çekirdek perakende satışlar ise piyasa beklentisi olan %0,3’e paralel olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise Haziran ayında aylık bazda %0,5 azalış gösterdi. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yatay kalması yönünde bulunuyordu.

Bir önceki veri ise %-0,2’den %-0,5’e revize edilmiş oldu. Kapasite kullanımı ise ortalama piyasa beklentisi olan %79,5’un altında %78,9 olarak açıklandı. ABD hisse senedi endeksleri cephesinde S&P 500 endeksi %0,71 artışla 4,554 seviyesinden kapanırken; S&P 500 endeksinde en yüksek değer kazançları %1,22 ile teknoloji ve %1,12 ile finans, en yüksek değer kaybı ise %0,82 ile emlak sektöründe gözlendi. Nasdaq endeksi %0,76 değer kazanarak 14353,64, Dow Jones endeksi ise % 1,06 artışla 34951,93 seviyesinden kapandı. Avrupa piyasalarında alıcılı görünüm takip edildi. Almanya’da Dax endeksi %0,35 artışla 16125,49 puana yükselirken, Fransa’da CAC40 endeksi %0,3 artışla 7319,18 seviyesine yükseldi. İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,64 değer kazancıyla 7453,69 seviyesine yükseldi. Faiz beklentilerine hassasiyeti yüksek olan iki yıllık ABD tahvil faizleri %4,76 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,78 seviyesine indi. VIX endeksi ise 0,18 puan azalışla 13,30 seviyesine geriledi.

Bugün ne bekliyoruz? Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir takip ediyoruz. Shanghai endeksi %0,25, KOSPI endeksi %0,31, Hang Seng endeksi %1,34 satıcılı seyir ederken, Nifty 50 endeksi %0,45 ve Nikkei %0,82 alıcılı seyir izleniyor. ABD vadeliler cephesinde ise hafif satıcılı bir görünüm hakim. Bugün ABD’de Haziran ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri verisi takibimizde olacak. Haziran ayında konut başlangıçları verisinin 1475k seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanırsa, bir önceki veri 1631K seviyesinde açıklanmıştı. İnşaat izinleri tarafında ise beklentiler 1496K seviyesinde bulunurken, bir önceki veri 1491K seviyesinden 1496K seviyesine revize edildi. Bugün aynı zamanda Euro bölgesinde Haziran ayı final TÜFE verisi takibimizde olacak. Beklentiler, verinin yıllık bazda %5,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyor.

Gelecek gündemde neler var? Yarın Euro bölgesinde AMB yetkilisi Villeroy'un konuşması ve cari denge verisi takip edilecek. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları, Haziran ayı mevcut konut satışları ve öncü endeks verileri takibimizde olacak. Bir önceki veride 237k olarak açıklanan işsizlik başvurularında ortalama piyasa beklentisi 240K seviyesinde bulunuyor. Beklentiler mevcut konut satışlarının 4,21 milyon ile aylık bazda %2,2 azalış göstermesi yönünde bulunuyor. Öncü endeks tarafında ise beklentiler verinin %0,6 azalış göstermesi yönünde bulunuyor. Cuma günü ise Japonya’da Haziran ayı TÜFE verisi takip edilecek. TÜFE’nin Haziran ayında yıllık bazda %3,3 yönünde açıklanması beklenirken, bir önceki veri %3,2 seviyesinde açıklanmıştı.

Dün piyasalarda neler oldu? Güne %0,55 yükselişle 6.636 puandan başlangıç yapan endeks, gün boyunca genel olarak volatil seyir izledi. Özellikle 16:00 sonrası artan sert satışlar beraberinde endeks 6.362 seviyesine kadar gerilemiş oldu. Endeks kapanışını bu seviyeye yakın 6.365 puan ve günlük %3,57 azalışla tamamlamış oldu. Toplam işlem hacmi ise 139,5 milyar TL seviyesinde yaşandı. Sanayi endeksi %3,6 düşerken, bankacılık endeksi %6,32 değer kaybetti. Sanayi endeksinde işlem hacmi 64 milyar TL seviyesinde olurken, bankacılık endeksinde 16,3 milyar TL seviyesinde hacim gerçekleşti Bugün ne bekliyoruz? Yurt içi piyasalarda artan volatilite karşısında ve TCMB’nin yarınki faiz kararı öncesinde, BIST 100 endeksinde temkinli açılış görülebileceğini düşünüyoruz. Bugün yurt içinde açıklanacak her hangi bir makro veri bulunmuyor. Gelecek gündemde neler var? Yarın 10:00’da TÜİK tarafından Temmuz ayı tüketici güven endeksinin açıklanması beklenirken, aynı gün saat 14:00’da TCMB faiz kararı açıklanacak. Foreks Haber’in anketine göre medyan beklenti faizin %20’ye yükseltilmesi yönünde oluştu. Önümüzdeki hafta Salı günü ise kapasite kullanımı ve reel sektör tüketici güveni verileri takibimizde olucak. Aynı hafta Cuma günü ise Dış Ticaret dengesi verisi takip edilecek.

Dün yurt dışı tarafında bugün açıklanacak Euro Bölgesi ve İngitere TÜFE verileri öncesi tahvil piyasasında sınırlı alıcılı seyir izlenirken, İngiltere 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalışla %4,35 , Almanya 10 yıllık tahvil faizi 1 bp azalışla %2,38, ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 bp azalışla %3,76 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 8 baz puan artışla 453 baz puana, Eylül 2033 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 8 bp azalışla %8,32 seviyesine geriledi. Döviz tarafında, ABD Doları major para birimlerine karşı karışık seyir izlerken G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Gün içinde Euro/Dolar paritesi 1,1222 seviyesine gerilerken, Dolar Endeksi 99,98 seviyesinden fiyatlandı. Dolar/ TL kuru ise 26,95 seviyesine yükseldi. Yurt içi TL tahvil piyasasında, Ekim 2025 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil faizi 35 bp artışla %10,22, 10 yıllık tahvil faizi ise 122 bp artışla %18,24 seviyesinden günü tamamladı. BIST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi ise yatay seyirle 4,2 milyar TL seviyesinde oluştu. Hazine dün borçlanma programı kapsamında, Ekim 2024 vadeli kuponsuz Devlet Tahvili’nin ilk ihracında %17,05 ortalama yıllık bileşik faizle 1 milyar 292 milyon TL ve Haziran 2030 vadeli değişken faizli Devlet Tahvili’nin yeniden ihracında %17,99 ortalama yıllık bileşik faiz ile 3 milyar 574 milyon TL borçlandı. TL likidite tarafında TCMB 1 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 1 milyar TL olarak yenilenirken APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 5 milyar TL olarak değişmedi. Diğer yandan TCMB aynı gün valörlü swap işlemlerinden 20,4 milyar TL ilave fonlama sağladı.

Türkiye ve Birleşik Krallık, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellenmesi amacıyla ortak bildiri yayımladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından ortak bildiriye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın, güncel ve kapsamlı bir STA akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini ortak açıklama ile teyit ettiklerini belirtti. Bakan, anlaşmaları güncelleyerek, mal ve hizmet ihracatçıları için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki yıla göre %3,6 ile iki yılın en yavaş artışını kaydetti. Konut fiyatlarında artış hızında görülen düşüş ivmesi Mayıs ayında da devam etti. Enflasyondan arındırılmış fiyat artışı ise aynı dönemde %45 oldu. Üç büyük şehir arasında Mayıs ayında en hızlı yıllık artış %113,2 ile Ankara'da gerçekleşti. İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,2 olurken, İstanbul'da %95,2 ile çift haneli seviyelerde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesinde toplam 2,04 milyar TL borçlandı. Bakanlık, ihale öncesinde de 2,83 milyar liralık satış gerçekleştirirken toplam rakam 4,87 milyar TL oldu. Hazine, 15 aylık kuponsuz tahvil ihalesinde 1,27 milyar TL teklife karşılık 267 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %17,05 oldu. 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında ise 3,12 milyar TL’lik teklife karşılık 1,77 milyar liralık satış yapıldı. 7 yıllık tahvilde dönemsel faiz %8,62 oldu. Böylelikle 2 ihalede toplam net borçlanma miktarı 2,04 milyar tL olarak gerçekleşti. Hazine’nin 15 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı ile 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesinde piyasa yapıcılar ile kamuya toplam 2,83 milyar TL satış gerçekleştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi. Buna göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kg başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacak.

Rusya'nın 1-15 Temmuz döneminde Avrupa'ya gaz ihracatı bir önceki aya göre yüzde 28 artarak 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı. 1-15 Temmuz'da Avrupa'ya günlük ortalama doğal gaz ihracatı Haziran ayının aynı dönemindeki 66,8 milyon metreküpten 85,7 milyon metreküpe çıktı. Temmuz ayının ilk yarısında Avrupa'ya 1,29 milyar metreküp gaz ihrac edildi. Yıl başından bu yana ihracat 13,4 milyar metreküp oldu. 2022 yılının tamamında 62 milyar metreküp gaz ihrac edilmişti. G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, ülkelerin Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle fikir birliğine varılamadan sona erdi. Sonuç belgesinde, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğine tanık olunduğu belirtilerek, çoğu G20 üyesinin Ukrayna'daki savaşı şiddetle kınadığı ancak durum ve yaptırımlar hakkında başka görüşlerle farklı değerlendirmelerin olduğu da kaydedildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yapay zeka dil modeli Llama 2'yi Microsoft dahil büyük bulut sağlayıcılarının işbirliğinde ticari kullanıma sunuyor. Meta'dan yapılan açıklamada, Llama 2'nin yeni sürümünün, araştırma ve ticari kullanım için açık kaynak olarak ücretsiz şekilde kullanıma sunulacağı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, son yıllarda art arda gelen şoklara ve faiz oranlarındaki hızlı artışa rağmen küresel büyümenin, tarihsel standartlara göre düşük olsa da güçlü iş gücü piyasası ve hizmet talebiyle desteklenen pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini kaydetti. Özellikle imalat sektöründe faaliyetin yavaşladığına işaret eden Georgieva, ileriye yönük, orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, enflasyon eğilimlerinin aşağı doğru olmasının cesaret verici olduğunu ancak manşet enflasyonun hala çok yüksek seviyede bulunduğunu, çekirdek enflasyonun da ciddi para politikası sıkılaştırmasına rağmen yapışkanlığını koruduğu ifade edildi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Japonya’da parasal gevşeme politikasının devam edebileceği sinyalini verdi. Salı günü G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantılarının düzenlendiği Hindistan’da basın toplantısı düzenleyen Ueda, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir şekilde henüz ulaşmayacağı yönündeki varsayımlarının değişmememesi halinde, para politikasına ilişkin genel yaklaşımın yani gevşeme politikalarının da değişmeyeceğini söyledi.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket 18.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 50,30 TL – 51,40 TL (ağırlıklı ortalama 50,79 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri aldı.

Kontrolmatik (KONTR, Pozitif): Yabancı bir müşteri ile yurt dışında 3 adet 132/33kV GIS Substation yapımı için toplamda 44.700.000 USD tutarında EPC sözleşmesi imzalandı.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Sermayesinde %36,81 oranında pay sahibi olduğu Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. yönetim kurulu tarafından, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.515.536 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.350.000.000 TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve nominal artırım tutarının çıkarılacak 1-TL nominal değerli paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı esası doğrultusunda belirlenecek satış fiyatı esas alınarak belirlenmesine karar verildi. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, anılan sermaye artırımına baz fiyat ile nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle toplam 1.350.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal bedelli pay alınarak iştirak edilmesine karar verildi.

Kocaer Çelik (KCAER, Pozitif): Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %53'ünü gerçekleştirdiği Amerika Kıtasından ağırlıklı enerji sektörüne yönelik ürünler olmak üzere 14,758,742 Amerikan doları tutarında yeni sipariş aldı.

Kaynak: Halk Yatırım

Hibya Haber Ajansı