Küresel piyasalar

Dün piyasalarda neler oldu?

Jeopolitik riskler devam ederken, ABD piyasaları haftanın ilk işlem gününde Fed’in Çarşamba günü açıklanacak olan para politikası kararları öncesinde güçlü bir görünüm sergiledi.

Japonya Merkez Bankası’nın kritik faiz toplantısı kararlarında, beklentilere paralel şekilde faiz oranı %-0,1 seviyesinde sabit bırakılmasına karşın, getiri eğrisi kontrolü politikasında yeni düzenlemelere gidildi. Banka, getiri kontrolünde esnekliğin artırılmasının uygun politika olacağını belirtirken; uzun vadeli tahvil faizleri için %1 seviyesini katı bir sınır yerine izin verilen bir sınır olarak gördüğünü açıkladı. Böylece, 10 yıllık tahvil faizinin %1'in üzerine çıkmasına izin vereceği algısı oluştu. Bu noktada piyasanın ilk testinin, Banka’nın hangi faiz seviyesinde müdahale edeceğini görmek yönünde olacağını düşünüyoruz. BOJ ayrıca, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek 2023 yılı için %2,5’ten %2,8 seviyesine yükseltti. Gelişmelerin ardından 10 yıllık tahvil faizinin %0,94; dolar/yen paritesinin de 150 seviyelerinin üzerinde işlem gördüğünü izliyoruz. Makro verilere bakıldığında ise, ülkede işsizlik oranı %2,6’lık piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşti. Sanayi üretimi verisi aylık bazda %2,5’lik piyasa beklentisinin altında açıklanarak %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Perakende satış verisi ise %5,9’luk piyasa beklentisinin hafif altında kalarak %5,8 seviyesinde açıklandı.

ABD tahvilleri, bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan Fed toplantısı öncesi yatay bir görünüm sergiliyor. 10 yıllık tahvil faizi %4,87 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık tahvil faizi ise %5,03 seviyesinde bulunuyor. VIX endeksi ise 19,75 seviyesinde seyrediyor.

S&P 500 endeksi %1,20 yükselişle 4.166,82 seviyesinden, Nasdaq endeksi %1,16 artışla 12.789,48, Dow Jones endeksi de %1,58 kazançla 32.928,96 seviyelerinden günü tamamladı.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah Asya piyasalarında negatif seyir hakim. Ortadoğu’da devam eden savaşın seyri ve bu haftaki kritik merkez bankası toplantıları haftanın temasını oluşturuyor. Hafta genelinde faiz kararlarının yanı sıra ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları da takip edilecek en önemli veriler olarak bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD’de bilanço sezonu da tüm hızıyla devam ediyor.

Kospi endeksinde %1,12, Shanghai endeksinde %0,38, Hang Seng endeksinde %1,88 ve Nifty 50 endeksinde %0,15 kayıp izlenirken, Nikkei endeksinde %0,42 yükseliş takip ediliyor.

ABD vadelilerinde de negatif bir seyir izleniyor.

Bugün ABD tarafında FHFA konut fiyat endeksi, MNI Chicago PMI, Tüketici güveni endeksi ve Dallas Fed hizmet aktivite endeksi verileri takip edilecek. FHFA konut fiyat endeksi Temmuz ayında %0,8 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında 44,1 olarak gerçekleşen MNI Chicago PMI verisinin Ekim ayında 44,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında 103,0 olarak gerçekleşen tüketici güveni endeksinin Ekim ayında 100,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Dallas Fed hizmet aktivite endeksinin ise 8,6 azalış yönünde açıklanması bekleniyor. Euro Bölgesi’nde Salı günü enflasyon ve büyüme verileri takip edilecek. Enflasyon verisi Eylül ayında aylık bazda %3 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon verisi Eylül ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %4,5 seviyesinde açıklanmıştı. Çekirdek enflasyon verisinin Ekim ayında yıllık bazda %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme verisi ikinci çeyrekte yıllık bazda %0,5, çeyreklik bazda %0,1 olarak
gerçekleşmişti. Verinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %0,2, çeyreklik bazda %-0,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bugün Fed’in iki gün sürecek olan para politikası toplantısı başlayacak.

Gelecek gündemde neler var?

Çarşamba günü ABD’de MBA haftalık mortgage başvuruları, ADP tarım dışı istihdamı, inşaat harcamaları, S&P global ve ISM imalat PMI, JOLTS açık iş pozisyonları ve Fed faiz kararı verileri takip edilecek. Haftanın en önemli verisi olarak takip edilecek olan Fed’in faiz kararı ise Ekim ayına paralel şekilde 5,25-5,50 bandında sabit kalması bekleniyor. Perşembe günü ABD’de tarım dışı üretkenlik,
birim işçilik maliyetleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, devam eden işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, çekirdek dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar, işgücü oranı, S&P global hizmet PMI ve ISM hizmet endeksi verileri takip edilecek. Hatırlanacağı üzere, işgücü oranı Eylül ayında %62.8 olarak gerçekleşmişti. Eylül ayında 336 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisinin Ekimde 168 bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında %3,8 olarak gerçekleşen işsizlik oranı verisinin Ekimde sabit kalarak %3,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda %4,2 olarak gerçekleşen ortalama saatlik kazançlar verisinin Ekimde aylık bazda %0.3, yıllık bazda %4,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında 53,6 olarak açıklanan ISM hizmet endeksinin, Ekim ayında 53,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Cuma günü Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı verisi takip edilecek. Eylül ayında %6,4 olarak gerçekleşen işsizlik oranı verisinin Ekim ayında sabit kalması bekleniyor.

Kaynak Halk Yatırım

Hibya Haber Ajansı