Sabah stratejisi

Noel tatili nedeniyle ABD borsaları ve çoğu Avrupa borsası bugün kapalı olacak. Görece düşük hacimlerin görüldüğü Asya’da ise bu sabah Çin’deki Kovid endişelerine rağmen MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında primli. Veri takvimi açısından da sakin bir hafta bizi bekliyor. Cuma günü kapanışa doğru gelen alımlar sonrasında günü hafif de olsa pozitif tarafta kapatan BIST100 endeksinin ise güne alıcılı bir görüntüyle başlayabileceğini düşünüyoruz. Geçen hafta %4,6 oranında yükselen ancak 5.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan endeksin yurtiçi yerleşiklerin devam eden ilgisiyle birlikte bugün söz konusu seviyenin üzerine yerleşmesini bekliyoruz. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı ve anlamlı seviyelerin destek olduğu BIST100’de kısa vadeli teknik göstergeler de tekrar toparlanma eğilimi gösteriyor. Bugün açıklanacak aralık ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verilerinin piyasa etkisi sınırlı kalabilir. Diğer yandan, kabine bu yılın son toplantısını 15:00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapacak.

MAKROEKONOMİ

   
Cuma günü, Fed’in özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör (çekirdek dahil) ile kişisel gelirler ve harcamalar kasım ayı verileri takip edildi. Kasımda PCE deflatör aylık %0,1 artışla beklentilerle uyumlu gelirken temmuz ayından bu yana en yavaş artışı kaydetti, yıllık bazda ise %6,1’den %5,5 seviyesine geriledi ve böylece Ekim 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Kişisel harcamaların artış hızı ise kasım ayında aylık %0,9’dan %0,1 seviyesine beklentilerin (%0,2 artış) üzerinde yavaşlayarak temmuzdan bu yana en düşük artışı kaydederken, kişisel gelirlerin artış hızı ise aylık %0,7’den %0,4’e yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,3 artış) altında yavaşlama kaydetti. Açıklanan söz konusu veriler, fiyat baskılarının yavaşlamayı sürdürdüğüne ve tüketimde zayıflamaya işaret etti.

ABD’de kasım ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi, aylık %2,1 gerileyerek beklentilerin (%1 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve böylece Nisan 2020’den bu yana en sert düşüşü sergiledi. Aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 59,1’den 59,7’ye hafif yukarı yönlü revize edildi. Öte yandan, ABD’de kasım ayına ilişkin yeni konut satışları, düşüş beklentilerine karşın aylık %5,8 artış kaydetti. Söz konusu beklenmedik artışta, inşaat sektörü firmalarının, yavaşlayan konut piyasasında satışları artırmak için uygun faizli ve indirimli kampanyalar sunmalarının etkili olduğu gözlendi.

Yurt içinde ise turizm gelirlerine ışık tutan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kasım ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlandı. Buna göre, gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı, bununla birlikte yıllık bazda artış hızı ise %38,4’ten %44,6’ya yükseldi. Pandemi öncesi dönem olan Kasım 2019’a göre de gelen yabancı ziyaretçi sayısı %16,5 yukarıda ve neticede veri tarihsel olarak en iyi kasım ayına işaret etti.

Yurt dışında bu haftaki veri takvimine bakıldığında,

• Yılın son haftasında tatillerin etkisiyle veri takvimi özellikle Avrupa’da sakin bir görünüm sergilemekte. ABD’de bu hafta konut, imalat sanayi ve istihdam verileri izlenecek. Yarın ekim ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi ve çarşamba günü ise kasım ayına ilişkin satış sözleşmesi yapılmış fakat tapu devri henüz gerçekleşmemiş konut sayısını gösteren bekleyen konut satışları verileri takip edilecek. Eylül ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %1,2 gerilerken, yıllık artış hızı da %13,1’den %10,4’e gerileyerek yavaşlamayı sürdürmüştü. Özellikle, Fed’in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin etkisiyle konut piyasasının baskı altında kalması ve konut talebindeki zayıf seyrin etkisiyle konut fiyatları artış hızındaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. Ayrıca ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin sinyal verecek olan verilerden, yarın aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi, çarşamba günü Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve cuma günü ise Chicago PMI verileri takip edilecek. Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi, kasımda -19,4’ten -14,4 seviyesine kısmi toparlanmakla birlikte son yedi aydır daralma bölgesindeki zayıf seyrini sürdürmüştü. Richmond Fed imalat sanayi endeksi de kasımda -10’dan -9 seviyesine hafif toparlanmakla birlikte son üç aydır daralma bölgesinde seyretmişti. Kasımda Chicago PMI endeksi de 45,2’den 37,2 seviyesine gerileyerek pandeminin etkili olduğu Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş ve art arda üçüncü ayda daralmaya işaret etmişti. Aralık ayı imalat sektörü öncü PMI verisinin de işaret ettiği üzere, söz konusu verilerdeki zayıf seyrin sürmesi beklenmekte. Ayrıca istihdam piyasası verilerinden, 24 Aralık haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi perşembe günü takip edilecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 222 bin kişi beklentisine karşılık 2022 yılı ortalamasında 216 bin kişi gerçekleşmişti ve faiz artırımlarına rağmen istihdam piyasasının hala sıkı bir görünüme işaret ettiğini göstermişti.
• Asya tarafında ise, Çin’de bu hafta kasım ayına ilişkin sanayi kesimi karları ile aralık ayına ait resmi PMI verileri takip edilecek. Kasım ayındaki görünüme baktığımızda küresel büyümedeki yavaşlamayla birlikte Çin ihracatı yıllık düşüş gösterirken, iç talebin görünümüne işaret eden ithalat da sert gerilemişti. Benzer şekilde perakende satışlar, sabit yatırımlar ve sanayi üretimi de yavaşlayan küresel ekonomik aktivite, ülkede salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve gayrimenkul sektörü krizinin etkisiyle beklentilerden zayıf bir görünüm sergilemişti. Ülkede ÜFE’nin negatif seyriyle fabrika çıkış fiyatlarındaki düşüşün sürmesi işletmelerin karlılığının düşeceğine işaret ederken, ek olarak üretim ve talepteki baskılarla birlikte sanayi karlarındaki zayıflığın kasımda sürmesi bekleniyor.
• Japonya’da işsizlik oranı, perakende satışlar ve sanayi üretim verileri izlenecek. Ülkede işsizlik oranı %2,6 seviyesinde ve istihdam piyasasında sıkı görünümün sürdüğüne işaret ediyor. Ülkede yüksek enflasyon ve zayıflayan tüketim nedeniyle kasımda perakende satışların yavaşlaması bekleniyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere küresel talepteki zayıflık da sanayi üretiminde baskı oluşturmakta. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Çin’de kısıtlamaların gevşetilmesi ve yetkililerin ekonomiyi destekleyici adımlarını sürdüreceğine işaret eden gelişmelerle komşu ülkelerin sanayi üretimi kanalıyla büyümelerini de desteklemesi beklenebilir.

Yurt içinde ise, bugün aralık ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri, perşembe günü ekonomik güven endeksi ve cuma günü ise kasım ayı dış ticaret dengesi verisi ve hizmet üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek. Cuma günü ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ocak-Mart dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu yayınlanacak.

• Kasım ayında perakende sektör güven endeksi başta olmak üzere tüketici ve inşaat güven endekslerindeki artışa karşın reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerinde düşüş gözlenmişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise düşüşünü sürdürerek Mayıs 2021’den bu yana en düşük seviyedeydi. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları da tarihsel ortalamasının üzerinde kalsa da salgının en yoğun hissedildiği dönemden bu yana en yüksek aylık düşüşünü gerçekleştirmişti. Dolayısıyla bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde yatırımlara dair yavaşlama sinyali olarak okunmuştu. Aralık ayındaki görünüme baktığımızda tüketici güven endeksinin 76,6’dan 75,6’ya gerilediğini, elektrik tüketiminin yıllık yavaşladığını, kasım ayına göre sınırlı arttığını görüyoruz, günlük ihracat verileri de tahmini olarak kasım ayına göre ihracatın yatay seyredebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte özel tüketime dair izlediğimiz kredi kartı harcamaları aralık ayında güçlü bir görünüme işaret etti.
• Hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin belirli alt endeksleri ile hesaplanan ekonomik güven endeksi kasımda 97,1’den 96,9’a hafif gerilemekle birlikte iyimserlik eşik seviyesinin altındaki seyrini sürdürmüştü.
• Cuma günü TÜİK tarafından kasım ayına ilişkin dış ticaret verisi açıklanacak. Öncesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat kasımda aylık %2,5 artışla 21,8 milyar USD gerçekleşirken (2022 yılı ortalaması 21 milyar USD), ithalat ise aylık %5 artışla 30,6 milyar USD seviyesine yükseldi (2022 yılı ortalaması 30,1 milyar USD). Kasımda dış ticaret açığı 8,8 milyar USD gerçekleşti, ekimde 7,9 milyar USD idi. Enerji ithalatında kasımda aylık %4, yıllık %17 artış gerçekleşti, doğal gaz fiyatlarındaki gevşemeyle son 2 ayda 8 milyar USD altında 7,5 milyar USD civarında aylık enerji ithalatı gözlense de yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdüğü görülmüştü. Altın ithalatında ise kasımda 4 ay aradan sonra aylık düşüş (%16 düşüş) görülmekte ancak aylık altın ithalatı 2,9 milyar USD seviyesi ile yüksek altın ithalatı gördüğümüz 2020 yılının ortalaması olan 2,2 milyar USD’nin üzerinde kalmayı sürdürmekteydi.

ŞİRKET HABERLERİ

Aydem Enerji (AYDEM): Şirket, pay geri alım işlemleri kapsamında, bugüne dek sermayesinin %0.8’ini temsil eden 5,7mn TL nominal değerli pay geri almıştır. Geri alınan payların tamamı, 23.12.2022 tarihinde pay başına 24,76 TL fiyat ve Borsa İstanbul’da özel emirle blok satış yöntemiyle yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcıya Şirket tarafından satılmıştır.

Diğer yandan, Şirket’in pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edileceği açıklanmıştır.

Ayrıca Şirket, geri alım kararı kapsamında; 23 Aralık 2022 tarihinde, toplam 4mn USD nominal değerde Şirket Eurobond’larını (XS2368781477) geri almış olup, işlemin toplam tutarı 3,5mn USD’dir. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte, 2022 yılı içerisinde, Şirket toplam 49,8mn USD nominal değerde Şirket Eurobond’larını (XS2368781477) geri almıştır.

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan Romania S.R.L.’nin 30.06.2022 tarihli kesinleşen finansal tabloları kapsamında nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp net işletme sermayesi ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra hesaplanan nihai fiyat düzeltmesi tutarı 12,9mn EUR olarak kesinleşmiştir. Söz konusu tutar Ford Otosan Netherlands B.V. tarafından 15 iş günü içerisinde Ford Capital B.V.’ye ödenecektir.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Ünal Kuruyemiş Gıda Maddeleri’nin Ankara’da bulunan arazisine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projenin bedeli 760bin USD’dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile projenin bedeli 14,2mn TL’dir.) Gerçekleştirilecek proje ile Ünal Kuruyemiş’in 60’a yakın mağazasının elektrik tüketiminin karşılanmasının hedeflendiği açıklanmıştır.

Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket’in sermayesinin tamamına (%100) sahip olduğu tohumculuk alanında faaliyet gösteren “Areo Tohumculuk Arge Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.”nin 45,7mn TL olan sermayesinin 95,7mn TL’ye yükseltilmesi için tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

Ayrıca, Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi amacıyla SPK’ya başvurulmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Otokar (OTKAR, Pozitif): Şirket %100 bağlı ortaklığı Otokar Europe S.A.S., 2021 ve 2022 yıllarında Consip S.P.A (İtalya Merkezi Satınalma Ofisi) ile imzalanan çerçeve sözleşmeler kapsamında, şu siparişleri almıştır: Autolinee Toscane SPA firmasından yaklaşık 12,6mn EUR bedelli 28 adet 9.2 metre Vectio UH Dizel  ile 30 adet 10.8 metre Kent LF CNG,  Regione Puglia Dipartimento Mobilita (Puglia Bölgesi Ulaştırma Dairesi) ile yaklaşık 21,6mn EUR bedelli 90 adet 10.8 metre Kent LF CNG.

Söz konusu siparişler kapsamındaki teslimatların 2023 yılı ikinci yarısında başlayarak partiler halinde 2024 yılı ilk yarısı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kule Hizmet ve İşletmecilik (“Global Tower”) paylarının bir kısmının, yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında halka arzına ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.

Bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures’ın, 1.763mn EUR olan sermayesi, 6,04mn EUR artırılarak 1.769mn EUR’ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.

Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Grubun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Credendo (Belçikalı ihracat kredi kuruluşu) sigortası kapsamında, Şirket ile ING Belgium SA/NV (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 109,9mn EUR tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2032, ortalama vadesi 4,1 yıl, yıllık faiz oranı EURIBOR + %0,3 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,78’dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E payları 26/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VBTS kapsamında RYSAS.E ve ULUFA.E paylarında 26/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında DOBUR.E payları 26/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Borusan Yatırım (BRYAT): T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca 2018, 2019, 2020, 2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirket’e ulaşmıştır.

Denge Yatırım Holding (DENGE): Şirket yönetim kurulunun 07.12.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile katılınmasına karar verilen, şirketimizin % 25 iştiraki Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.12.2022 tarihli Genel Kurulunda alınan kararlar, ticaret siciline 20.12.2022 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG’nde 23.12.2022 tarihinde 10732 sayı ile ilan edilmiş olup, İştirakin ünvanı VEPA Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş. olarak değişmiş, yapılan sermaye artırımı sonucunda şirket sermayesi 5,1mn TL’den 7,7mn TL’ye ve şirketin Vepa Kişisel Bakım ve Kozmetik Üretim Ticaret A.Ş.’deki payı da % 50’ye yükselmiştir.

Fonet Bilgi Sistemleri (FONET): Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı sözleşmesi 10,5mn TL bedelle imzalanmıştır.

İmaş Makine (IMASM): Şirket, mevcut 37mn TL olan çıkarılmış sermayesinin, 87,7mn TL’si Emisyon Priminden, 3,4mn TL’si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103,2mn TL’si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle toplam 194,2mn TL artırılarak, bir defaya mahsus olmak üzere 150mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 231,2mn TL’ye yükseltilmesine, Şirket sermayesinin %525 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 34,6mn TL nominal değerli 34,6mn adet (A) grubu ve 159,6mn TL nominal değerli 159,6mn adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, oy birliği karar verildiğini açıklamıştır.

Makim Makine (MAKIM): Kobi GSYO sahip olduğu 3,28mn TL’lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK’ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 56mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %5,9’unu oluşturuyor.

Rainbow Polikarbonat (RNPOL): Hedef GSYO sahip olduğu 3mn TL’lik nominal hisseyi borsada işlem gören tipe dönüşüm için MKK’ya kaydettirdi. Şirketin ödenmiş sermayesi 30mn TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen söz konusu hisseler, ödenmiş sermayenin %10’unu oluşturuyor.

Rubenis Tekstil (RUBNS): Şirket’in devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde 3+1 tipindeki bir adet daire 20,7mn TL peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamının nakden tahsil edildiği açıklanmıştır.

Turcas Petrol (TRCAS): Şirket’in %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin kâr dağıtım işlemlerinden, 30mn TL’nin Şirket hesaplarına ulaştığı açıklanmıştır.
     
FAİZ PİYASALARI

Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 83 milyar TL’lik (%9’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 179 milyar TL oldu. 

Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa  vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana varan yükselişler görüldü.Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 90 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 155 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.
 

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı