Piyasalara analitik bakış

Dün ne oldu…

Güne pozitif başlayan ve 7.950 seviyesine yükselen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen sınırlı geri çekilmenin ardından günü %0,28 artışla 7.895,96 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,35 artarken, Sınai Endeks %0,20 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 60 baz puan artarak %40,81 ve 10 yıllık tahvil faizi 77 baz puan artarak %25,87 seviyesinden işlem gördü. 29,95’li seviyelerden güne başlayan Dolar/TL, gün içinde 30 sınırını aşarken, Euro/TL 32,74-33,11 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 300,5 oldu.

TCMB brüt rezervleri 5 Ocak haftasında 139,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 141,1 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler ise 34,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezerv eksi 39,6 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları, ihracat kredi kuruluşları ve ticari kreditörlerden Türkiye’deki çeşitli sektörlere sağlanan dış kaynak tutarının 8,8 milyar dolara ulaştığını belirtirken, sağlanan bu kaynakların hem Türkiye’ye hem de şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkelerini esas alan programımıza duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

TCMB’nin “Yatırımcı Günü” etkinliğinin ilki, ABD’nin New York kentinde gerçekleşti. Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200’ü aşkın üst düzey temsilci katıldı. Etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirirken para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek, “Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız.” dedi. Hızlanan sermaye girişlerinin de desteğiyle rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerine vurgu yapan Erkan, makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ve TL mevduat payının artırılmasına devam edileceğini dile getirdi.

ABD Borsaları, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası günü yatay seyirle tamamladı.  Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,04 artarak 37.711 puana yükselirken, S&P500 Endeksi, %0,07 azalarak 4.780 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,01 azalışla 14.970 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise düşüşle kapandı.

ABD’de tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında beklentilerin üzerinde aylık %0,3 arttı. Beklenti aylık %0,2 artış olması yönündeydi. Kasım ayında %3,1 olan yıllık enflasyon ise Aralık ayında %3,4’e yükseldi. Yıllık enflasyon beklentisi ise %3,2 idi. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık beklentilere paralel %0,3 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise %3,9 oldu. Beklenti yıllık çekirdek enflasyonun %3,8 olması yönündeydi. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 6 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 202 bine indi. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester tahminlerin üzerinde gerçekleşen Aralık enflasyon verisinin ardından Fed’in hala yapması gerekenler olduğunu belirterek, “Tahminimce Mart ayında faiz indirimini düşünmek erken olur. Çünkü daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor” dedi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın faizleri indirmeye, enflasyonun %2 hedefine ilerlediğinden emin olduğunda başlayacağını açıkladı.

Bugün ne bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay Dolar/TL 30,09 ve Euro/TL 33,02 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,26 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0975 sınırında. Brent tipi petrol 79,2 dolardan, altının onsu 2.035,1 dolardan ve gramı ise 1.968,7 liradan alıcı buluyor.   

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi yurt dışında ise İngiltere’de büyüme, sanayi üretimi ve mal dış ticaret dengesi ile ABD’de üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

Aralık ayında %2,93 artan TÜFE’nin Aralık 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %4,86 ve 12 ay sonrasında %41,23 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 12 ay sonrasında ise 39,46 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 45,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 34,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,2 ve %3,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %43,76 ve 12 ay sonrasında ise %36,65 olması beklenmektedir.

Şirket haberleri

Tüpraş (TUPRS; Haberin etkisi: Nötr)

Tüpraş tarafından yapılan açıklamada Yunan armatör firması Empire Navigation’a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişimin Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06:30 dolaylarında kesildiği bildirildi. Söz konusu geminin, Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın alınan ve Basra Limanı’ndan rafineriye ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımakta olduğu belirtildi. Şirket, tüm rafineri operasyonlarının planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu ve olayın rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmadığı açıkladı.

Kaynak BMD Araştırma

Hibya Haber Ajansı